農(nóng)行傳下季滬港掛牌 望成全球歷年最大IPO

2010年04月11日 08:38
來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)

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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 據(jù)港媒報道，農(nóng)業(yè)銀行上市一事談?wù)撘丫茫罱坪跤型黄菩赃M(jìn)展，市場消息引述權(quán)威人士表示，雖然農(nóng)行具體的上市時間和規(guī)模仍沒有最后敲定，但可以確定的是A＋H模式、H股融資規(guī)模多于A股融資規(guī)模、新股發(fā)行規(guī)模在220億至300億美元(約1716億至2340億港元)。這意味上市已進(jìn)入了實質(zhì)性操作程序。 據(jù)

該權(quán)威人士又指出，農(nóng)行很大機(jī)會在今年第三季度登錄滬港兩地交易所，然而同時掛牌還是先后次序則仍在討論。早前，農(nóng)行分別對30家境內(nèi)外知名投資銀行進(jìn)行了H股和A股上市承銷商的選聘工作。消息稱，高盛和瑞銀有機(jī)會成為農(nóng)行H股上市聯(lián)席保薦人，中金和中信則為A股上市聯(lián)席保薦人。

若農(nóng)行成功上市，是次IPO有望超過工行(01398)于二零零六年在香港和上海兩地的上市籌資219億美元，同時也超過在二零零八年上市的VISA之197億美元集資額，成為全球最大IPO。

中國人壽(02628)董事長楊超早前表示，有意參與農(nóng)業(yè)銀行的首次公開募股。全國社會保障基金理事會理事長戴相龍亦透露，全國社保基金給農(nóng)行的投資承諾額度為150億元(人民幣，下同)。

去年，農(nóng)行各項貸款增加1.03萬億元，各項存款增加1.75萬億元。截至去年底，農(nóng)行資本充足率達(dá)10.07%，不良貸款比率為2.91%。撥備覆蓋率為105.37%。據(jù)報，農(nóng)行計劃在二○一○年實現(xiàn)12000億元的存款目標(biāo)，其中儲蓄大概占7000億元，其余為對公和同業(yè)存款。據(jù)消息透露，農(nóng)行二○一○年的利潤目標(biāo)大概為在剔除計提的撥備和三農(nóng)補貼之后還有約900億元的凈利潤，而其在二○○九年的凈利潤目標(biāo)在為600億元。

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