礦商惜售緊逼鐵礦石談判中國還有多少牌可打

2010年04月13日 03:37
來源：證券日報

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編者按：鐵礦石談判正進行得如火如荼，從目前趨勢看，全球三大鐵礦石巨頭已經在“長協改短約”的問題上達成統一戰線。在全球鐵礦三巨頭的統一戰線面前，中國鋼鐵企業很有可能再次就范，接受鐵礦石價格大幅上漲的逼宮，尤其是還要接受對手制定的新的游戲規則，即按季度定價。中國鋼鐵業路在何方？寶鋼江湖大佬地位是否遭遇撼動？

業內人士表示，雖然眼下中鋼協仍放言不妥協，但今年的鐵礦石談判結果恐已定局

□ 本報記者謝嵐

繼必和必拓、巴西淡水河谷后，4月9日，力拓發布正式聲明，稱正在與客戶協商鐵礦石季度定價方案。至此，全球三大鐵礦石巨頭已經在“長協改短約”的問題上達成統一戰線。

而此前，淡水河谷宣布，已有97%的客戶(約90%的合同銷量)同意接受新的季度鐵礦石合約。全球鐵礦石四大買方陣營中，日本鋼企與其率先達成了2010年第二季度110美元/噸的鐵礦石價格，韓國浦項鋼鐵也已表示“初步”同意4-6月以每噸100～105美元/噸的價格從淡水河谷進口鐵礦石——與2009年財年相比，價格漲幅逼近100%。

隨著賣方結成同盟，買方陣營分化，有評論認為，對于中國鋼鐵業來說，2010年鐵礦石談判，陷入的或許不是僵局，而可能是定局。

瘋狂的石頭

2010年初，鐵礦石上演了一部名副其實的《瘋狂的石頭》

鑒于世界經濟復蘇，鐵礦石需求上升，2010年度鐵礦石談判之始，中國鋼鐵行業對鐵礦石漲價一直有心理準備。但在當時很多鋼企老總的估計中，要漲也不過漲個10%-20%。

但隨后，就有消息稱，在力拓與日韓的首輪談判中，前者提出2010年鐵礦石長協價格要在2009年的基礎上提價40%。對此，有接近談判的知情人士當時透露，中方談判的價格底線是漲幅不超過30%。

然而，隨著鐵礦石現貨的價格不斷飆升，比2009年的長協價格出現近1倍的溢價之時，三大鐵礦石巨頭的談判目標也越來越明確，就是讓長協價向現貨價看齊。

接著，便有消息稱力拓又要求漲價50%，而必和必拓希望對有些鋼廠實行現貨指數價格，淡水河谷則要求在今年現貨價和去年長協價的差價基礎上再漲50%。對于這一漲幅，本報記者曾采訪多家鋼企和多位業內人士，其紛紛表示這太夸張，鋼企無法承受這樣的成本壓力。

但誰也沒想到，此后事態演進是如此激進。兩周后，三大礦商的態度不僅未軟化，反而變本加厲。作為世界第一大鐵礦石供應商的淡水河谷，不僅明確放言要求提價90%-100%，并擬以與現貨市場掛鉤的短期合約來取代鐵礦石年度合約——這也意味著實施了40多年的鐵礦石長協定價機制面臨崩潰。

“長協變短約會進一步強化鐵礦石的金融屬性，導致鐵礦石市場的價格波動幅度更大，有利于三大礦商進一步操縱、推高鐵礦石價格。”對于鐵礦石短期合約的關鍵利害所在，4月12日，蘭格鋼鐵信息研究中心研究員張琳在接受本報記者采訪時解釋道。

因此，到眼下，價格到底是漲90%還是漲120%已成次要話題，從中鋼協到工信部，近期的幾番表態通通圍繞著“堅持長協機制”而轉。但在三大礦商達成統一戰線，買方陣營卻陸續分化的境況之下，中國鋼鐵行業的訴求已愈發勢單力薄。

還有多少牌可打？

對于中國鋼鐵業來說，顯然非常不愿意接受三大礦商目前的條件，但關鍵的問題是，還有多少牌可以打。

外援方面，隨著日韓相繼倒戈，鐵礦石四大買方陣營之中，只有歐洲鋼企還與中國站在一條戰線上。此前，歐洲鋼鐵工業聯合會曾致信歐盟委員會提出國際鐵礦石定價中存在壟斷嫌疑，并呼吁歐盟采取應對措施的申訴。但據悉，歐盟委員會回應稱，“歐盟目前并不準備就這一問題啟動調查機制”

而近日又有消息稱，歐洲鋼鐵工業聯合會負責人莫法特稱，在目前的情況下，暫時廢棄長協機制，改為季度定價，歐洲鋼企認為可以接受。

如此一來，中國鋼鐵行業幾乎可以說是孤軍奮戰了。

4月2日，中鋼協與五礦商會在北京緊急召集鐵礦石貿易商舉行閉門會議，就鐵礦石談判密商反擊策略。

會議期間，中鋼協秘書長單尚華就表示，目前鐵礦石談判十分嚴峻。“中鋼協號召國內具有進口鐵礦石資質的鋼企和貿易商，在接下來的兩個月內不從三大礦山進口鐵礦石，抵制其壟斷行為。

隨后，《2010年鐵礦石進口企業資質標準及申報程序》、《關于進口鐵礦石代理制實施細則》和《進口鐵礦石合同信息上報登記及其流向登記備案規定》三大行業性自律文件問世。

這些文件的內容包括，2009年從事進口鐵礦石業務總量低于100萬噸的進口商將被取消鐵礦石進口資質；鐵礦石進口嚴格執行一級代理制，保證鐵礦石流向符合產業政策的大中型鋼鐵企業；貿易商不能進行二次貿易，違反自律公約的企業將會被取消資質等。

此外，作為整頓鐵礦石進口市場的保障，中鋼協還和五礦商會共同成立了“進口鐵礦石聯合辦公室”，嚴控鐵礦石進口商的貨品流向，打擊炒礦行為。

接著，4月9日，市場又傳出消息稱，中鋼協已發出通知，禁止其會員進口含鐵量低于60%的鐵礦石，據消息人士透露，該禁令覆蓋了貿易商，但不包括鋼廠及其執牌代理公司。

顯然，中鋼協短短時間內連出數張牌，對內加大鐵礦石貿易秩序整頓，對外呼吁中國鋼企以鐵礦石庫存為依托打持久戰，是希望在與鐵礦石三巨頭的博弈中加大己方砝碼。

中國鋼鐵業路在何方

中鋼協話音未落，三大礦商就迅速利用手中的籌碼反擊。4月12日，山東日照一家礦業公司負責人在接受本報記者采訪時表示，三大礦山收緊了鐵礦石供應量，貨源趨緊，“應該惜售了。現在在港口它們(三大礦商)的貨很少。

在量減的同時價在升，“中鋼協一說要抵制進口，價格就一下子又漲上來了，現在都170美元(每噸)了。”該人士表示。

“我的鋼鐵”分析師張鐵山也向本報記者提供了一組最新數據。鐵礦石港口庫存方面，4月9日全國主要港口鐵礦石庫存總量6664萬噸比上周減少162萬噸，其中巴礦1730減少43萬噸，澳礦2045減少82萬噸，印礦1640減少57萬噸。而在鐵礦石現貨報價方面，截止到目前， 63.5%印粉報1210-1230元/噸，58%報960-980元/噸，PB粉1220-1240元/噸，pb塊1310-1330元/噸，都比4月初有了明顯上漲。

業內人士表示，礦商惜售實際上是其操控鐵礦石價格的談判策略。

而對于中鋼協號召抵制從三大礦山進口鐵礦石的舉措，國內也有不同聲音。雖然目前國內鋼企的庫存還能堅持2-3個月，但冶金工業規劃研究院院長李新創表示，“中鋼協組織抵制，你一天不買，兩天不買，最后還是會需要鐵礦石。

“這個局面比較尷尬，你不買三大礦商的貨，但其他的礦源目前又彌補不了這個缺口。”蘭格鋼鐵信息研究中心研究員張琳對本報記者道。

在不少業內人士的眼中，雖然眼下中鋼協仍放言不妥協，但今年的鐵礦石談判恐已成定局。對于中國鋼鐵業來說，更重要的是如何吃一塹長一智，從長計議。

“打破三大礦山的壟斷，唯有加大海外投資，讓國內有資質的鋼企全部走出去，投資建礦，多元化、多渠道、多種方式實現鐵礦石自給。”李新創道。

而近日，中鋼協冶金工業經濟發展研究中心副主任劉海民在天津舉辦的鋼鐵研討會上則表示，要解決資源保障能力，“只有開源節流’才能改變我們現在的不利地位。

劉海民說的“開源”是開采國外的資源，尤其是民資企業到國外投資政府應提供政策支持；另外，礦石價格上漲后，國內原來不具有經濟性的礦產也會增長。

而“節流”主要是兩個方面。第一反對鋼材出口，能不出口的就不出口。劉海民認為出口鋼材對國家對行業都沒有好處，尤其是現在資源困境的情況下。“節流”的第二點就是國家要強制性推廣高效鋼材，節約資源。他主張應該全面淘汰二級以下的螺紋鋼，從而減少礦石的消耗。