農行IPO承銷團亮相 中金等10家投行上榜

2010年04月15日 01:15
來源：第一財經日報

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副行長潘功勝對本報表示，上市時間尚未最后確定

李彬 石仁坪

歷經近半個月的選秀之后，農行揭開了其超豪華承銷團名單。這是一個遠超此前工、中、建上市時的龐大組合：A股承銷商共四家，分別為中金公司、中信證券、銀河證券、國泰君安；H股承銷商共六家，分別為中金公司、高盛、摩根士丹利、德意志銀行、JP摩根、麥格理。

農行新聞發言人昨日表示，以上投資銀行綜合實力強，在國內外資本市場有很高的知名度，具有豐富的中國大型企業上市融資經驗，并與農業銀行保持著長期友好的合作關系。

另外，農銀國際作為農業銀行在香港全資附屬的投資銀行機構，一直參與農業銀行的財務重組工作，也將參加H股主承銷團的工作。

此外，有媒體報道稱，瑞銀和招商證券將分別擔當H股和A股的財務顧問。

4月7日和8日，21家券商向農行遞交了初步承銷方案。

媒體引用農行副行長潘功勝的話表示，農行IPO選秀的主要標準將參考投行的綜合實力及以往項目經驗。目前尚未敲定農行最終的募集資金規模，但將不會低于300億美元。

盡管規模有異，但國有大行上市均選擇了多家券商作為聯席主承銷商。資料顯示，工行A股主承銷商多達4家，建行和中行A股主承銷商為3家。3家銀行的H股承銷商均為3家。

不過，農行的上市時間依然是個未知數。昨日有媒體報道稱，預計農行將會于9月前完成IPO。

“最終上市時間還需要看資本市場的情況，依然存在不確定因素。”潘功勝對《第一財經日報》表示。

而知情人士稱，本月13日，農行股改領導小組成員單位舉行會議，討論農行上市事宜，會議表示，要加快農行上市步伐。央行、銀監會、證監會、財政部和農行等相關部門人士參會。

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