9大境內外投行護航 農行沖刺滬港IPO

2010年04月15日 01:14
來源：中國證券網－上海證券報

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相關負責人表示將全力爭取上市成功

業內人士認為，農行敲定IPO的境內外承銷機構，意味著農行滬港兩地的IPO工作已正式啟動。

14日，中國農業銀行新聞發言人表示，按照市場慣例，經過嚴格的內部評審程序，農行最終確定由中金公司、中信證券、銀河證券、國泰君安證券共同協助農業銀行完成A股發行上市相關工作；由高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志銀行、麥格理共同協助農業銀行完成H股發行上市相關工作。另外，農銀國際作為農行在香港全資附屬的投資銀行機構，一直參與農行的財務重組，也將參加H股主承銷團的工作。

該位發言人表示，上述投資銀行綜合實力強，在國內外資本市場有很高的知名度，具有豐富的中國大型企業上市融資經驗，并與農行保持著長期友好的合作關系。農行將與入選的境內外投資銀行一起努力，全力爭取IPO項目的圓滿成功。

這是農行首次公開對上市一事做出正面回應。業內人士認為，農行敲定IPO的境內外承銷機構，意味著農行滬港兩地的IPO工作已正式啟動。隨后，其上市發行的方案也將很快由相關監管機構予以審查通過。

2007年全國金融工作會議明確了農行“面向三農、整體改制、商業運作、擇機上市”的股改原則；2008年10月，農行的股改方案獲得國務院批準；2009年1月股份公司正式成立。

農行董事長項俊波在今年兩會上透露，2009年農行實現凈利潤650億元，增幅達26.3%。2009年底，農行資本充足率達10.07%，不良貸款比率為2.91%，按年下降1.41個百分點。撥備覆蓋率為105.37%，按年大升41.8個百分點。上述財務指標均達到了監管層要求。

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