華夏銀行停牌籌劃再融資 或定向增發(fā)

2010年04月15日 02:53
來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞

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每經(jīng)記者張瑋發(fā)自北京

4月14日，華夏銀行發(fā)布停牌公告，稱該行正在籌劃再融資事項(xiàng)，用以提高資本充足率。市場(chǎng)分析人士表示，華夏銀行此次再融資很可能采用定向增發(fā)的模式，規(guī)模或遠(yuǎn)超百億元。

放貸受限資本金

華夏銀行公告稱，公司內(nèi)部正在籌劃再融資重大事項(xiàng)，由于有關(guān)事項(xiàng)尚存在不確定性，公司股票自2010年4月14日起停牌，該行將盡快確定是否進(jìn)行前述重大事項(xiàng)，并擬于股票停牌之日起的5個(gè)工作日內(nèi)(含停牌當(dāng)日)公告并復(fù)牌。

華夏銀行2009年年報(bào)顯示，該行2009年末資本充足率為10.20%，已經(jīng)接近監(jiān)管部門(mén)要求的10%的監(jiān)管底線。華夏銀行稱，本次再融資募集資金將用于補(bǔ)充資本，提高資本充足率。

業(yè)內(nèi)人士分析，正因?yàn)槭芟抻诮咏O(jiān)管紅線的資本充足率，使得華夏銀行在2009年下半年信貸投放顯得力不從心。

國(guó)泰君安銀行業(yè)分析師伍永剛在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)表示，該行的資本充足率與核心資本充足率都處于監(jiān)管紅線的邊緣，隨著今年信貸的投放，導(dǎo)致更大程度的資本金壓力。

金融危機(jī)的爆發(fā)使得銀行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)提高，而2009年國(guó)內(nèi)貸款高速增長(zhǎng)后資本充足率明顯下降，這都加快了銀行的“補(bǔ)血”行動(dòng)。此前中行、交行、招行、工行、浦發(fā)等都公布了各自的再融資方案。

極可能定向增發(fā)

某股份制商業(yè)銀行業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人告訴記者，隨著去年各家銀行的持續(xù)放貸，影響到資本充足率大幅下滑，發(fā)可轉(zhuǎn)債、配股以及定向增發(fā)的模式將成為銀行優(yōu)先考慮的融資途徑。

華夏銀行2009年年報(bào)稱，將充分運(yùn)用次級(jí)債和股票增發(fā)等工具，適時(shí)實(shí)施資本融資；以及通過(guò)內(nèi)部積累，不斷充實(shí)資本實(shí)力，并按照國(guó)家允許的其他資本補(bǔ)充工具增加資本。

2月23日，為補(bǔ)充資本金的迫切之需，華夏銀行發(fā)布公告稱，該行獲準(zhǔn)在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)44億元人民幣次級(jí)債券，并計(jì)入附屬資本。

市場(chǎng)人士分析，44億元次級(jí)債提高了該行資本充足率近1個(gè)百分點(diǎn)，支持約500億元左右的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的擴(kuò)張，這也有效緩解華夏銀行的資本金不足問(wèn)題，為華夏銀行的短期發(fā)展掃清了障礙。

“華夏銀行這次很可能選擇定向增發(fā)或者發(fā)行次級(jí)債，這兩種融資途徑對(duì)市場(chǎng)的影響相對(duì)較小，另外也更容易得到監(jiān)管層的批準(zhǔn)。”分析師伍永剛向記者表示，定向增發(fā)很可能成為華夏銀行再融資的模式。

據(jù)中金公司先前的預(yù)計(jì)，華夏銀行的融資規(guī)模在130億左右，提升其核心資本充足率至9%。

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