華夏銀行停牌籌劃再融資 或定向增發

2010年04月15日 02:53
來源：每日經濟新聞

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每經記者張瑋發自北京

4月14日，華夏銀行發布停牌公告，稱該行正在籌劃再融資事項，用以提高資本充足率。市場分析人士表示，華夏銀行此次再融資很可能采用定向增發的模式，規模或遠超百億元。

放貸受限資本金

華夏銀行公告稱，公司內部正在籌劃再融資重大事項，由于有關事項尚存在不確定性，公司股票自2010年4月14日起停牌，該行將盡快確定是否進行前述重大事項，并擬于股票停牌之日起的5個工作日內(含停牌當日)公告并復牌。

華夏銀行2009年年報顯示，該行2009年末資本充足率為10.20%，已經接近監管部門要求的10%的監管底線。華夏銀行稱，本次再融資募集資金將用于補充資本，提高資本充足率。

業內人士分析，正因為受限于接近監管紅線的資本充足率，使得華夏銀行在2009年下半年信貸投放顯得力不從心。

國泰君安銀行業分析師伍永剛在接受《每日經濟新聞》采訪時表示，該行的資本充足率與核心資本充足率都處于監管紅線的邊緣，隨著今年信貸的投放，導致更大程度的資本金壓力。

金融危機的爆發使得銀行業監管標準提高，而2009年國內貸款高速增長后資本充足率明顯下降，這都加快了銀行的“補血”行動。此前中行、交行、招行、工行、浦發等都公布了各自的再融資方案。

極可能定向增發

某股份制商業銀行業務部門負責人告訴記者，隨著去年各家銀行的持續放貸，影響到資本充足率大幅下滑，發可轉債、配股以及定向增發的模式將成為銀行優先考慮的融資途徑。

華夏銀行2009年年報稱，將充分運用次級債和股票增發等工具，適時實施資本融資；以及通過內部積累，不斷充實資本實力，并按照國家允許的其他資本補充工具增加資本。

2月23日，為補充資本金的迫切之需，華夏銀行發布公告稱，該行獲準在全國銀行間債券市場公開發行不超過44億元人民幣次級債券，并計入附屬資本。

市場人士分析，44億元次級債提高了該行資本充足率近1個百分點，支持約500億元左右的風險加權資產的擴張，這也有效緩解華夏銀行的資本金不足問題，為華夏銀行的短期發展掃清了障礙。

“華夏銀行這次很可能選擇定向增發或者發行次級債，這兩種融資途徑對市場的影響相對較小，另外也更容易得到監管層的批準。”分析師伍永剛向記者表示，定向增發很可能成為華夏銀行再融資的模式。

據中金公司先前的預計，華夏銀行的融資規模在130億左右，提升其核心資本充足率至9%。

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