中外投行4+7承銷團隊亮相農行IPO進入沖刺階段

2010年04月16日 03:01
來源：證券日報

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□ 本報記者張藝良

中國農業銀行IPO終于進入最后沖刺階段。

昨日晚間，位于北京東單繁華地段的中國農業銀行總行吸引了眾多境內外投行的目光。農行新聞發言人在這里通報媒體表示，農行A+H股IPO承銷商正式確定。A股發行由中金公司、中信證券、國泰君安、銀河證券四家分擔；H股上市由中金公司、高盛、摩根士丹利、摩根大通、德意志銀行、麥格理分擔。同時，農行方面表示，農銀國際作為農業銀行在香港全資附屬的投資銀行機構，一直參與農業銀行的財務重組工作，亦將進入H股主承銷團。

這個4+7的承銷團隊，匯集了全球最閃亮的明星級投行，陣容堪稱豪華。

農行稱，此次選擇承銷商是按照市場管理，經過嚴格的內部評審程序。最后入選的九家投行都是綜合實力強，在國內外資本市場有著很高知名度，具有豐富的中國大型企業上市融資經驗的企業。同時這些公司與農行有長期合作關系。

農行表示，其將與入選的境內外投資銀行一起努力，全力爭取農行IPO項目的圓滿成功。

農行是境內唯一一家尚未上市的國有大型商業銀行，自從中國銀監會主席在博鰲論壇上透露，農行將盡快推出招股說明書之后，一直懸而未決的農行IPO之事漸漸明朗。

近日，媒體爆出數十家投行向農行呈遞AH股招股計劃后，蟄伏已久的IPO計劃開始緊鑼密鼓進入最后沖刺期。今次系農行官方首次正式回應市場有關其IPO的傳聞。另有消息稱，農行此次IPO將募資290至300億美元，有望超過工商銀行IPO成為全球規模最大IPO。

“農行上市使得大盤藍籌股又添一員，其上市標志著我國的大型央企基本完成股改、資本化的過程。”社科院金融所金融研究室主任劉煜輝對《證券日報》記者表示。他認為，由于目前市場容量夠大，銀行股的估值也比較成熟，農行的上市過程應該會比較平穩。