農行上市募資規模將超2000億

2010年04月16日 06:39
來源：京華時報 作者：高晨

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本報訊(記者高晨)農行IPO(首次公開發行股票)承銷商名單前晚確定，農行H股承銷商6家，分別是中金、高盛、摩根士丹利、德意志銀行、JP摩根、麥格理；A股承銷商4家，分別是中金、中信、銀河證券、國泰君安。中金同時位列H股和A股承銷商之列。據知情人士透露，如無意外，預計農行將于今年9月前完成IPO。

共有21家中外投行4月初收到了農行的“英雄帖”，分別于4月7日、8日參加了承銷農行H股和A股的選秀。4月14日晚，農行分別通知了各家投行最終的選拔結果。

農行稱，此次招股承銷商選秀系“按照市場慣例，經過嚴格的內部評審程序”，并首肯上述9家投行綜合實力強，在國內外資本市場有很高的知名度，具有豐富的中國大型企業上市融資經驗，并與農業銀行有長期合作關系。

知情人士對記者表示，中金公司是本次選秀的最大贏家，此前中金公司和中信已經和農行接洽很久，他們中標也在情理當中。此外，該人士向記者透露，如果不出意外，主承銷商A股應該是中信，H股應該是中金公司。

今年春節前，在諸多國有上市銀行啟動規模超過2500億元的再融資計劃后，農行也提出了在2010年完成IPO的目標。此前農行的財務重組已經完成，匯金和財政部各持股50%，8000多億元的不良資產已經建立了和財政部的共管賬戶，將用未來的股權、分紅等收益來解決，資產負債表比較干凈。

-回應

募資將超300億美元

負責農行股改上市工作的農行副行長潘功勝表示，將會選擇中國和全世界最優秀的投資銀行，一起推動農行的上市工作。他說，目前尚未敲定農行最終的募集資金規模，但將不會低于300億美元(約合2046億元人民幣)。

前述知情人士還透露，如無意外，預計農行將于今年9月前完成IPO。這意味著農行上市可能創下目前全球首發上市規模的新紀錄。

-點評

農行應避免走中石油老路

中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇認為，300億的最終募集資金規模相當大，但如果考慮目前國家正在對房地產市場進行宏觀調控，資金由樓市轉投進入股市的話，將大大消化掉由于農行上市給市場帶來的流動性風險。

郭田勇指出，由于農行的業務中，農村和農業要求占一定的比例，并且應該不斷上升，因此在盈利能力方面會稍遜于前幾大銀行，其發行時的市場估值可能會稍低于此前的銀行。農行要盡量避免出現中石油上市時的情況，上市后價格被抬高再下跌的過程對股票市場的打擊是非常大的。

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