高盛被控證券欺詐仍獲選農行IPO主承銷商

2010年04月19日 16:03
來源：羊城晚報作者：吳海飛

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本報訊羊城晚報記者吳海飛報道：高盛上周五被美國證券委員會指控涉嫌證券欺詐，導致投資者損失超過10億美元。盡管如此，據外媒報道，高盛仍和德意志銀行一道被農行選定為其H股IPO牽頭主承銷商。

4月14日，農行發布公告稱，IPO承銷商選秀已定下六家H股承銷商，分別是中金、高盛、大摩、德意志銀行、JP摩根、麥格理；而A股共有4家承銷商，為中金、中信、銀河證券、國泰君安。據國外媒體報道，農行IPO募集資金不低于200億美元。這意味著高盛與德意志銀行一道將從農行H股IPO中獲益數億美元咨詢費。

資料顯示，參與農行IPO已是高盛參與五大國有銀行上市計劃的第四宗，此前，高盛在交通銀行、工商銀行和中國銀行的上市過程中均扮演重要角色并從中獲利巨大。2005年6月，高盛牽手匯豐銀行擔任交通銀行H股首次公開上市項目的聯席全球協調人，與匯豐分享傭金5400萬美元。2006年5月，高盛又與中銀國際、瑞士銀行一道成為中國銀行H股上市全球協調人、保薦人兼牽頭經辦人，與瑞銀一起獲得約2.45億美元的傭金收入。2006年4月28日，高盛集團以25.822億美元的總價認購164.76億股工行股份，按照每股3.07港元的IPO價格計算，這部分股份的市值約65億美元。

除幾大國有大行項目外，高盛參與的其他重要IPO項目還包括：中國移動于1997年進行的首次公開招股發售，籌資40億美元；中國石油于2000年3月進行的首次公開招股發售，籌資29億美元；平安保險于2004年進行的首次公開招股發售，籌資18.4億美元；中興通訊于同年進行的香港首次公開招股發售，籌資4億美元。

吳海飛