建行擬A+H配股融資不超過750億

2010年04月30日 04:31
來源：中國證券網－上海證券報

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⊙記者周鵬峰 ○編輯于勇

建行再融資方案終于獲得董事會審議通過。在公布一季度業績的同時，該行今日正式宣布擬在A股及H股配股融資，融資總額不超過750億，募集資金擬在扣除相關發行費用后，全部用于補充本行資本金，至此，中、工、建行交四大行融資方案均已亮相。

今年一季度，主要受手續費及傭金凈收入較上年同期大幅增長，而資產減值損失較上年同期大幅減少的共同影響，該行實現歸屬于股東的凈利潤351.64億元，同比增幅33.93%，不過在業績大幅增長的同時，建行資本壓力也進一步凸顯。截止期末，該行資本充足率11.44%，核心資本充足率9.17%，分別較上年末下降0.26和0.14個百分點，離目前銀監會對大行11%的資本充足率要求距離甚微，融資壓力凸顯。

建行公告稱，本次配股按每10股配售不超過0.7股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同，最終配股比例由董事會根據股東大會的授權自行或授權他人在發行前根據市場情況與保薦人/主承銷商協商確定，A股配股采用代銷的方式，H股配股采用包銷的方式。

建行稱，配股價格根據刊登發行公告前A股和H股市場交易的情況，在不低于發行前本行最近一期經境內審計師根據中國會計準則審計確定的每股凈資產值的原則下，采用市價折扣法確定。最終配股價格由董事會根據股東大會的授權，自行或授權他人在發行前根據市場情況與保薦人/主承銷商協商確定，A股和H股配股價格經匯率調整后相同。

公告稱，本次配股決議自建行股東大會、A 股類別股東會議和H 股類別股東會議審議通過之日起十二個月內有效。