建行擬A+H配股融資不超過750億

2010年04月30日 04:31
來源：中國證券網(wǎng)－上海證券報

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⊙記者 周鵬峰 ○編輯 于勇

建行再融資方案終于獲得董事會審議通過。在公布一季度業(yè)績的同時，該行今日正式宣布擬在A股及H股配股融資，融資總額不超過750億，募集資金擬在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，全部用于補充本行資本金，至此，中、工、建行交四大行融資方案均已亮相。

今年一季度，主要受手續(xù)費及傭金凈收入較上年同期大幅增長，而資產(chǎn)減值損失較上年同期大幅減少的共同影響，該行實現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤351.64億元，同比增幅33.93%，不過在業(yè)績大幅增長的同時，建行資本壓力也進一步凸顯。截止期末，該行資本充足率11.44%，核心資本充足率9.17%，分別較上年末下降0.26和0.14個百分點，離目前銀監(jiān)會對大行11%的資本充足率要求距離甚微，融資壓力凸顯。

建行公告稱，本次配股按每10股配售不超過0.7股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同，最終配股比例由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)自行或授權(quán)他人在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦人/主承銷商協(xié)商確定，A股配股采用代銷的方式，H股配股采用包銷的方式。

建行稱，配股價格根據(jù)刊登發(fā)行公告前A股和H股市場交易的情況，在不低于發(fā)行前本行最近一期經(jīng)境內(nèi)審計師根據(jù)中國會計準則審計確定的每股凈資產(chǎn)值的原則下，采用市價折扣法確定。最終配股價格由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，自行或授權(quán)他人在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦人/主承銷商協(xié)商確定，A股和H股配股價格經(jīng)匯率調(diào)整后相同。

公告稱，本次配股決議自建行股東大會、A 股類別股東會議和H 股類別股東會議審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。

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