建行通過750億元融資方案

2010年04月30日 07:39
來源：鳳凰網財經

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鳳凰網財經訊 4月30日，中國建設銀行董事會通過向原股東配售A股和H股的決議案，決定在A股和H股市場配股融資總額最高不超過人民幣750億元，本次配股募集資金在扣除相關發行費用后，將全部用于補充資本金。

本次配股按每10 股配售不超過0.7股的比例向全體股東配售，A 股和H股配股比例相同，最終配股比例由董事會根據股東大會的授權自行或授權他人在發行前根據市場情況與保薦人/主承銷商協商確定。本次A股配股采用代銷的方式，H股配股采用包銷的方式。

A股和H股配股的股份數量分別以實施本次配股方案的A 股股權登記日的A 股股份總數和H 股股權登記日的H 股股份總數為基數確定。以2010 年4月29日的總股本233,689,084,000股為基數測算，共計可配股份數量不超過16,358,235,880股，其中：A 股可配股份數量不超過630,000股000股為H股可配股份數量不超過15,728,235,880股，本次配股融資總額最高不超過人民幣750億元，最終融資總額按照實際發行時的配股價格和配股數量確定。

本次配股價格根據刊登發行公告前A 股和H 股市場交易的情況，在不低于發行前最近一期經境內審計師根據中國會計準則審計確定的每股凈資產值的原則下，采用市價折扣法確定。最終配股價格由董事會根據股東大會的授權，自行或授權他人在發行前根據市場情況與保薦人/主承銷商協商確定。A 股和H 股配股價格經匯率調整后相同。

本次配股決議自本行股東大會、A 股類別股東會議和H 股類別股東會議審議通過之日起十二個月內有效。