2009年報：中信銀行多項指標預警民生銀行存貸比83%超標

2010年05月03日 07:42
來源：理財周報

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工行、建行、中行盈利總額穩坐三甲，半數以上銀行因資金成本上升加快單季度息差低于去年同期。

至上周，中信銀行、民生銀行、北京銀行的2009年年報最終問世。14家上市銀行2009年成績單全部交齊。據統計，14家銀行去年實現凈利潤同比增長15.09%。

同時，中國銀行以凈利潤超四成的亮麗業績拉開銀行業2010年一季報的序幕。

截至4月30日，中國銀行、工商銀行、建設銀行、招商銀行、交通銀行、深發展、中信銀行、民生銀行、浦發銀行、興業銀行、華夏銀行、北京銀行、南京銀行、寧波銀行14家上市銀行首季報也已全部亮相。

14家銀行一季度業績全飄紅，凈利息差下降

據統計，14家銀行季報中，凈利潤增幅均在40%左右。其中，工行一季度凈利潤最多，同比增長18.19%。華夏銀行則是凈利潤同比增長最快的銀行，一季度實現凈利潤13.07億元，同比增長86.09%。交通銀行今年一季度報顯示，實現凈利潤104.51億，同比增長30.82%。

從盈利總額看，工行、建行、中行三大國有大型銀行具有無可比擬的優勢，穩坐三甲。

數據顯示，中行2010年一季度凈息差為2.04%，較上年同期下降0.10個百分點。建行一季度凈息差為2.39%，微降0.19個百分點。深發展一季度凈息差為2.42%，環比、同比均有所下降。南京銀行一季度的凈息差為2.53%，環比下降5個基點。

安信證券銀行業分析師高源指出：半數以上銀行單季度息差低于2009年4季度。息差表現不佳的原因包括：貸款目標的控制、資金成本的上升。整體感覺中小銀行的資金成本上升得更快一些，國有銀行在資金成本的控制方面還是有比較顯著的優勢。

中信銀行核心資本充足率、總資本充足率、存貸比亮“紅燈”

中信銀行2009年營業收入408億元，同比下降2.11%，凈利潤143.2億元，同比上升7.98%。2009年營中信銀行凈息差2.51%，比上年下降0.65個百分點。

值得注意的是，2010年1季度末中信銀行核心資本充足率和總資本充足率分別僅為8.31%和9.34%，已經無法滿足監管要求，因此需要盡快發行次級債補充資本。資本充足率和貸存比的雙重壓力使得中信銀行在2010年擴張的步伐大幅放緩，該行的資產規模在2010年1季度呈現了負增長。

另外，中信銀行2009年貸款同比增長51%，存款同比增長33%。由于貸款增長遠快于存款增長，其存貸比由2008年底69%上升到2009年底的79%，已經高出了監管機構所要求的75%。

不過這一問題在一季度通過加大吸存力度得到改善，中信銀行存款在2010年一季度較2009年底上升9%,同時負債下降達50%。這樣的調整下，雖然貸款穩步增長(較2009年底上升6%)，但存貸比下降到76%。

北京銀行資本充足率同行領先，低存貸比保證未來貸款增長

據年報顯示，2009年北京銀行資產總額達到5334.69億元，同比增長了27.92%，實現營業收入118.94億元人民幣，同比下降3.33%，實現凈利潤56.33億元，同比增長3.99%。

2009年全年北京銀行貸款增長42.50%，存款增長41.51%，均高出32.99%的行業貸款增長率與27.92%的行業存款增長率較多。2009年末北京銀行活期存款占比由2008年末的61%下降至57%，定期存款占比則由37%上升至41%，與行業存款的活期化趨勢相反。根據北京銀行管理層的解釋，是為了滿足流動性類監管指標而刻意加大了定期存款的占比。

2009年北京銀行手續費及傭金收入同比增長32.96%，增速較前幾年雖然有所下降，但仍然維持在較高水平。其中，融資顧問業務收入、銀行卡業務收入以及保函及承諾業務貢獻較大。

2009年北京銀行的營業網點增加了19個，員工總數增加了4.22%。銀行業務及管理費用同比增加8.91%，在上市銀行中處于較低水平。

值得一提的是，雖然在2009年北京銀行貸款規模同比增速達到了42.50%，風險加權資產及市場風險資本同比增長了53.87%，而且資本充足率也由2008年末的19.66%下降到了14.35%，但是與其他上市銀行相比，北京銀行的資本充足率則處于領先地位，能夠為貸款規模的繼續擴張以及營業網點的擴張提供支持。

從存貸比(貸款及墊款余額/存款余額)看，2010年1季度末，北京銀行為60.33%，低于所有股份制銀行和其他城市商業銀行，在2010年公司的貸款規模增長空間巨大，凈息差將會進一步擴大，進而為凈利息收入的增長提供支持。

民生銀行商貸通是最大亮點，存貸比嚴重超標

民生銀行2009年利息凈收入同比增長6.12%，營業收入同比增長20.11%，營業利潤同比增49.88%，凈利潤同比增長53.4%。

2009年全年民生銀行貸款增長 34.23%，存款增長43.54%。存款增速遠高于行業水平，公司經營上的這一積極變化非常可喜。分季度來看，民生銀行 2009年第2季度貸款增長最快，344季度主要受資本充足率的限制，貸款出現小幅負增長。 34.

2009年民生銀行手續費及傭金收入同比僅增長4.55%。其中，財務顧問費收入同比下降7.34%，成為最大的拖累因素，結算與清算手續費、證券承銷服務手續費也分別負增長4.17%、2088%。

銀行卡服務手續費收入是手續費及傭金收入的主要亮點，同比正增長31.20%，此外托管及其他受托業務傭金同比增長4.98%。

2009年民生銀行個人貸款中，商貸通貸款的增長是一大亮點，2009年末該類貸款余額同比增長575%。

2009年“商貸通”處于新產品的市場拓展階段，業務進展情況理想。商貸通貸款余額占個人貸款的比重由2008年末的6%快速上升至27%，占總貸款的比重由2008年末的1%上升至5%。

2010年一季度民生銀行貸款環比增長為6%，略高于行業平均水平；資產增長4%，相對一般；而存款增速相對較低，環比基本持平，存貸比出現了大幅的上升，達到了 83%，要明顯高于監管的標準。 83%，