農行或已向港交所遞交上市申請

2010年05月05日 02:33
來源：第一財經日報

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農行相關負責人未予答復

趙文元

昨日，據海外媒體報道，中國農業銀行于本周二向香港證交所提交了上市申請，正式展開其尋求在上海和香港兩地同時上市的程序，籌資規模預計為200億~300億美元。

對此，《第一財經日報》昨日致電農行相關負責人，但該人士未予答復。此前，本報記者從知情人士處獲悉，農行或尋求于7月份在上海、香港兩地同時上市，這比傳言的9月份提前了兩個月。

農行是唯一一家尚未上市的國有大行。此前，農行何時上市一直未有定論，就在今年2月，農行還曾否認有明確的發行上市計劃。但在4月14日，農行公布了其上海、香港兩地上市的承銷團名單，顯示農行IPO進程提速。

公開信息顯示，農行選出A+H股承銷商分別為：中金公司、中信證券、銀河證券、國泰君安將協助農行完成A股發行上市相關工作；高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志銀行、麥格理則參與H股發行。中金成為唯一一家農行A+H股的承銷商。

由于天然體量大、投資價值獲認可等原因，農行IPO募集資金規模或超過工行當年IPO。市場人士認為，農行IPO募集資金甚至有可能達到300億美元。這意味著，在全球范圍內，農行將創IPO集資之最。

但對于農行IPO的300億美元上限，農行副行長潘功勝此前曾對媒體予以否認：“哪有這么多，兩地加起來最多也就是250億至260億美元，且A股和H股的集資額分配比例尚未確定。

對于此輪大行的再融資對農行IPO的影響，潘功勝表示，內地銀行集資潮對農行上市并無影響。他認為，內地銀行定向增發集資，尚待股東會和監管部門批準，最終時間表未確定，可能集中于下半年進行。

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