傳光大銀行6月IPO在農行之前

2010年05月06日 07:29
來源：東方早報

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早報訊農業銀行、光大銀行或均欲趕在各上市銀行再融資前完成IPO(首次公開發行股票)。據新華海外財經報道，繼市場傳出農業銀行在5月4日遞交了A股和H股上市申請后，消息人士昨日又透露，光大銀行正爭取在6月底前在上海進行IPO，早于農行上市。這位知情人士表示，光大銀行在6月底前推出IPO的幾率為50%，而農行可能最早在7月或9月推出IPO。

另據中國證券報報道，光大銀行已最終確定其在A股市場IPO的三家承銷商分別為中金公司、申銀萬國、中投證券，而且上市方式將是“先A再H”

此前，光大銀行已在發布2009年年報時透露，該行上市的各項技術指標全面達標，正式進入了監管部門的審批通道。2009年年光大銀行實現凈利潤76.4億元，同比增幅34.8%，凈資產收益率達19.43%。此外，為緩解資本壓力，光大銀行于2009年8月成功引入8家境內投資者，增加核心資本近115億元。中國再保險、中國電力財務、申能集團、中國航天科技(15.02,0034.2032%)集團、航天科技財務、寶鋼集團等出現在該行2009年年報披露的前十大股東之列。2009年年光大銀行還先后發行了30億元次級債，使資本充足率保持在10%以上，核心資本充足率也達6.84%。

事實上，在去年放貸沖動之后，國內商業銀行已紛紛提起了融資方案。匯金公司日前還明確表態將積極支持并參與各行的再融資計劃，并明確支持中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行等三大行將現金分紅比率從50%下降到45%，以便銀行更多通過內部積累來補充資本金。

對此，德意志銀行大中華區首席經濟學家馬駿引述該行據銀行分析員余明麗的估計，工行、建行和中行通過降低2009年的分紅比率(由50%降至這些銀行實際宣布的44%)，將幫助額外增加資本金約190億，相當于這些銀行的風險加權資本金的0.12%。在此情況下，估計匯金可得到的股息比原來預計(在分紅率不減情況下的數字)減少97億。

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