華夏銀行定向增發208億首鋼77億重回第一大股東

2010年05月06日 09:54
來源：經濟觀察網作者：胡蓉萍

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經濟觀察網記者胡蓉萍 6日，華夏銀行公告擬以11.17元每股的價格向首鋼等前三大股東定向發行18.59億股、總額不超過208億元的再融資方案。

首鋼勝出第一大股東角逐

華夏銀行此次發行的發行價格為11.17元/股，即定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%，非公開發行的股票數量為18.6億股。

其中，首鋼總公司將以77億元的總價認購6.91億股，持股比例將增加到20.28%，超過德意志銀行重新回到華夏銀行的第一大股東的位置。

不過，華夏銀行公告強調：“公司不存在實際控制人，本次非公開發行后亦不會出現實際控制人，故公司控制權不會發生變化。

僅僅享受了短短不到兩個月的第一股東地位之后，德意志銀行退居到第二大股東的位置。德意志銀行也將以57.5億元的總價認購5.15億股華夏銀行股份，此后直接和間接持有華夏銀行的股權比例將達到19.9%，達到外資股東可入股銀行的持股比例監管上限。

與此同時，國網資產管理有限公司將認購6.53億股，在國家電網公司無償劃轉華夏銀行股權事項獲得批準后，國網資產管理有限公司的持股比例將提高至18.24%，保持華夏銀行第三大股東地位。

華夏銀行公告再次強調：“本公司無控股股東，故本次發行完成后，本公司與控股股東及其關聯人之間的業務關系、管理關系、關聯交易及同業競爭方面不會發生變化。

華夏銀行表示本次增發，“主要股東積極認購，不向公眾投資者發行可大幅減少對二級市場的供給沖擊，有利于股價的穩定”

本次發行方案經本公司第五屆董事會第二十次會議審議通過后，尚需華夏銀行2010年第一次臨時股東大會審議通過。同時，國網資產、德銀盧森堡認購本公司本次非公開發行股票尚需取得中國銀監會對其入股資格的審批。本次非公開發行股票尚需中國銀監會、中國證監會的核準。

知情人士稱，此次再融資方案，無論是價格還是各自的定向增發數量，都是三大股東互相妥協的結果。

緩解資本壓力

受益于凈息差大幅反彈和匯兌收益飛躍式增長，華夏銀行一季度業績超出市場預期。

華夏銀行近日公布的一季報顯示，其2010年第一季度收入為56.0 億元，同比增長54.8%，其中利息凈收入50.7 億元，同比增長52.2%，歸屬母公司凈利潤13.1 億元，同比增長86.1%，每股收益0.26 元。

興業證券報告表示：總體來看，華夏銀行業績超預期，凈息差反彈明顯超預期，加上公司撥備維持穩定，業績表現相當搶眼，這可能和公司去年開始實行效益考核改革，考慮了內部定價有關。

但資本充足率瓶頸阻礙了華夏銀行各項業務的發展和資產規模的逐步擴張的步伐。

2009年12月31日，華夏銀行資本充足率10.20%，核心資本充足率6.84%。，如果不能及時有效地補充資本，其資本充足率將無法滿足業務發展的需要。

申銀萬國銀行業分析師在其最近的華夏銀行報告中認為：公司目前在經營模式和特征上尚無突出亮點，盈利能力在股份制銀行中處于中下等水平，但管理體制正在不斷創新改善中。

而華夏銀行稱：“本次華夏銀行非公開發行募集資金在扣除相關發行費用后將全部用于補充核心資本，如在本年內完成增發工作，將為該行的持續快速發展提供資本支撐。

根據華夏銀行公告，其定向募集的208億資金將用于國際業務、投資銀行業務等業務創新、加大中間業務投入等調整優化業務結構、提高市場營銷能力和品牌推廣能力、以及加強交叉銷售、加強與戰略投資者的合作、明確和加強區域重點。

2008年10月，華夏銀行曾以每股14.62元的價格向上述三家公司定向增發募集資金凈額達113.8億元。此前，為補充資本，華夏銀行通過2003年首次公開發行籌資54.6億元、2004年和2006年分別發行定期次級債務42.5億元和20億元，2007年6月發行混合資本債券40億元，2010年3月發行定期次級債務44億元。

華夏銀行將于6月2日召開股東大會。