華夏銀行再融資方案敲定

2010年05月07日 07:13
來源：信息時報 作者：詹麗冬

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信息時報訊(記者 詹麗冬) 昨日，華夏銀行再融資方案終于敲定，擬增發(fā)募資208億元，用于補充公司核心資本。首鋼股份從德意志銀行手中奪回第一股東地位。

首鋼奪回第一股東地位

華夏銀行昨日發(fā)布公告稱，擬向首鋼總公司、國網(wǎng)資產(chǎn)管理有限公司(國家電網(wǎng)公司全資子公司)、德意志銀行盧森堡股份有限公司(德意志銀行全資子公司)定向發(fā)行總計18.59億股，融資總額不超過208億元，發(fā)行價格11.17元/股，發(fā)行價為董事會決議公告日前20個交易日股票交易均價的90%。

在本次增發(fā)中，首鋼總公司將認(rèn)購6.91億股，持股比例也借此由發(fā)行前的13.98%增至發(fā)行后的20.28%，并以微弱優(yōu)勢重新奪回其在華夏銀行第一大股東的地位。而首鋼由此付出的認(rèn)購資金總額將高達(dá)77.2億左右。增發(fā)完成后，德銀集團(tuán)合計持股比例將提高至19.99%，達(dá)到監(jiān)管上限，并由此從原本事實上的第一股東地位退居次位，成為該行事實上的“二東家”。國網(wǎng)資產(chǎn)持股比例將提高至18.24%，繼續(xù)為華夏銀行事實上的第三大股東。

昨日一復(fù)牌即跌停

截至2009年末，華夏銀行資本充足率為10.20%，核心資本充足率為6.84%。國信證券分析師邱承志認(rèn)為，此次融資完成后，預(yù)計其2010年末的核心資本充足率將從不足7%上升到10.5%，到2012年末核心資本充足率仍能維持在9.2%，滿足最當(dāng)前的監(jiān)管要求，預(yù)計公司未來兩年內(nèi)再度大幅融資的可能性很小。總體而言，此次融資將有利于公司補充資本、拓展國內(nèi)業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，對公司影響為正面。公司2010年具有較高的息差和業(yè)績彈性、較大的費用和撥備支出改善空間，2010~2011年業(yè)績預(yù)計有64.5%和25%的增長。

昨日，該股一復(fù)牌即跌停，收于11.45元，并拖累銀行股集體殺跌。此前，華夏銀行再融資計劃頗為曲折，從4月14日停牌至今歷經(jīng)二十多天才最終敲定。據(jù)悉，華夏銀行兩度拖延方案的公布時間，系因涉及中外資第一大股東地位變化這一敏感問題。

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