華夏銀行再融資方案敲定

2010年05月07日 07:13
來源：信息時報作者：詹麗冬

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信息時報訊(記者詹麗冬) 昨日，華夏銀行再融資方案終于敲定，擬增發募資208億元，用于補充公司核心資本。首鋼股份從德意志銀行手中奪回第一股東地位。

首鋼奪回第一股東地位

華夏銀行昨日發布公告稱，擬向首鋼總公司、國網資產管理有限公司(國家電網公司全資子公司)、德意志銀行盧森堡股份有限公司(德意志銀行全資子公司)定向發行總計18.59億股，融資總額不超過208億元，發行價格11.17元/股，發行價為董事會決議公告日前20個交易日股票交易均價的90%。

在本次增發中，首鋼總公司將認購6.91億股，持股比例也借此由發行前的13.98%增至發行后的20.28%，并以微弱優勢重新奪回其在華夏銀行第一大股東的地位。而首鋼由此付出的認購資金總額將高達77.2億左右。增發完成后，德銀集團合計持股比例將提高至19.99%，達到監管上限，并由此從原本事實上的第一股東地位退居次位，成為該行事實上的“二東家”。國網資產持股比例將提高至18.24%，繼續為華夏銀行事實上的第三大股東。

昨日一復牌即跌停

截至2009年末，華夏銀行資本充足率為10.20%，核心資本充足率為6.84%。國信證券分析師邱承志認為，此次融資完成后，預計其2010年末的核心資本充足率將從不足7%上升到10.5%，到2012年末核心資本充足率仍能維持在9.2%，滿足最當前的監管要求，預計公司未來兩年內再度大幅融資的可能性很小。總體而言，此次融資將有利于公司補充資本、拓展國內業務以及業務模式創新，對公司影響為正面。公司2010年具有較高的息差和業績彈性、較大的費用和撥備支出改善空間，2010~2011年業績預計有64.5%和25%的增長。

昨日，該股一復牌即跌停，收于11.45元，并拖累銀行股集體殺跌。此前，華夏銀行再融資計劃頗為曲折，從4月14日停牌至今歷經二十多天才最終敲定。據悉，華夏銀行兩度拖延方案的公布時間，系因涉及中外資第一大股東地位變化這一敏感問題。