農行IPO募資或達260億美元

2010年05月18日 07:26
來源：信息時報作者：葉靜

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中國農業銀行是最后一家上市的國有大行。(圖片來源：廣州日報)

信息時報訊 (記者葉靜) 最后一家未上市的“四大行”農行距離上市的日期也越來越近，昨日有媒體透露，中國投資公司已初步同意認購中國農業銀行股份，但由于目前仍未落實招股價、估值等細節，故金額方面仍是未知數。預計最快將在6月中旬首次聆訊，融資金額或達260億美元。

報道稱，由于農行方面未計劃在上市前引入策略股東，中國人壽未必會成為農行H股基礎投資者。此前農行高層表示，除全國社會保障基金以外，農行上市前將不再引入其他戰略投資者。中國人壽一直表示有意對農行作財務投資。4月初中國人壽董事長楊超曾在年業績發布會上表示，中國人壽有意參與農行IPO，相關事宜正在積極推進中，但何時成行將取決于農行上市的進程。中投初步同意認購。

近日，農行負責上市事宜的副行長潘功勝率領團隊，馬不停蹄拜見全球各大機構投資者。有消息稱，其接觸對象包括一些主權財富基金。潘功勝自己則向外界表示，目前投資者反應不錯。 “農行管理層始終有兩個情結，一個是希望融資額不低于當年的工行，該公司創下了當時全球最大IPO紀錄，農行希望自己也能創下現在的全球IPO紀錄；一個是認為自己的定價不能低于工行發行價，不但PB(市帳率)不能低，股價的絕對值也不能比工行當年的3.12元的A股首發價低。”有投行人士向記者表示。

2006年，工行不計超額配售選擇權行使，A+H就合計募集了191億美元。此前市場一直傳言，農行計劃A+H募資將超過300億美元，但潘功勝近期對此作出了否認，“兩地加起來最多也就是250億至260億美元”

報道稱，農行A+H兩地上市掛牌日僅差1天，由于農行及承銷團初步意向價約為兩倍PB，在目前市況不穩下，投資者反應傾向審慎。不過公司仍計劃在7月中前掛牌，但具體的時間是“愈快愈好”，故一旦完成準備工作，可能最快在6月中便進行首次聆訊。