農(nóng)行IPO或下周五上會(huì)

2010年05月22日 05:23
來源：東方早報(bào)

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東方早報(bào)記者 杜琴慶 綜合報(bào)道

全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)股權(quán)部主任冀國(guó)強(qiáng)昨日表示，作為農(nóng)行的戰(zhàn)略投資者，社保基金已向其投資150億元人民幣，希望農(nóng)行盡快上市。此外，據(jù)報(bào)道，農(nóng)行IPO(首次公開發(fā)行股票)或?qū)⒂?月28日(下周五)上證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)。

據(jù)新華海外財(cái)經(jīng)報(bào)道，冀國(guó)強(qiáng)是在出席“2010中國(guó)股權(quán)投資基金發(fā)展論壇”時(shí)做上述表示的。此前，據(jù)外媒報(bào)道，中投公司已初步同意認(rèn)購(gòu)農(nóng)行股份，但由于目前仍未落實(shí)招股價(jià)、估值等細(xì)節(jié)，故金額方面仍是未知數(shù)。不過，早前就有媒體援引農(nóng)行某高層的話稱，除全國(guó)社保基金外，農(nóng)行上市前將不再引入其他戰(zhàn)略投資者。

7月曾被視為農(nóng)行“A+H”兩地上市的“窗口期”，但近來有傳聞?wù)f農(nóng)行會(huì)推遲上市。但在北京一論壇上被問及農(nóng)行上市是否會(huì)推遲一事時(shí)，冀國(guó)強(qiáng)表示，“不清楚，這是他們自己的事。

據(jù)媒體援引投資銀行人士的話表示，農(nóng)行或?qū)⒂?月28日(下周五)上證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)。不過，上述消息尚未獲得農(nóng)行的證實(shí)。

同樣未經(jīng)證實(shí)的消息稱，農(nóng)行及承銷團(tuán)5月4日正式向港交所呈交H股上市申請(qǐng)表，按慣例到港交所聆訊批準(zhǔn)直至啟動(dòng)正式路演，最快能在7月完成上市。

報(bào)道稱，農(nóng)行A+H兩地上市掛牌僅差1天，據(jù)此前農(nóng)行已確定的承銷團(tuán)隊(duì)顯示，H股方面由中金、摩根士丹利、高盛、德銀、麥格理及農(nóng)銀國(guó)際出任承銷商；A股方面則由中金、中信、國(guó)泰君安及銀河證券擔(dān)任保薦人。

據(jù)悉，如果一切順利，農(nóng)行此番IPO將超過工行當(dāng)年的融資紀(jì)錄，達(dá)到300億美元，有望成為有史以來最大的IPO。

農(nóng)行2009年的新增信貸高達(dá)1.03萬億元，面臨較大的資本金壓力。截至2009年末，農(nóng)行資本充足率為10.07%，而銀監(jiān)會(huì)的要求是11.5%。同業(yè)交換數(shù)據(jù)顯示農(nóng)行2010年一季度新增貸款3014億元，排名僅次于中行。

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