農行擬A+H發行530億股 中投同意認購
早報記者 張颯 綜合報道
據新華海外財經報道，即將開啟IPO行程的農行今日就將登陸證監會發審委的初審會；而農行暫定在A股及H股市場發行的股數則為不超過530億股，融資額介于260-300億美元之間。
據了解，A、H股具體的分配比例仍待確定之中，資本市場的變化將是農行考慮的關鍵因素。
農行副行長潘功勝在5月20日接受媒體采訪時指出：“發行規模、發行時間、兩地發行比例還在積極研究過程中；發行價格要根據路演的情況、公司內在價值、成長性、市場供求關系、資本市場整體狀況等綜合考慮。
關于農行在A、H股的上市順序，有報道稱，最終農行可能選擇A股先于H股上市。
中投公司已初步同意認購農行股份。社保基金股權部主任冀國強在本月21日表示，作為農行的戰略投資者，已投150多億元人民幣，希望農行盡快上市。
英國《金融時報》則援引分析師的話稱，中國人壽、寶鋼、一些大型電信公司等都是農行IPO時潛在的大型國有投資者。
一位銀行業的知情人士指出，國有銀行的融資計劃可能是中行打頭陣，其再融資計劃發行可轉債可能在6月進行，農行上市的時間窗口在其之后。交行和工行的再融資或在年底進行。建行亦公開表示，將推遲其再融資方案到今年年底至明年年初實施。
農行此前披露的承銷團隊顯示，A股發行由中金公司、中信證券、國泰君安、銀河證券四家分擔；H股上市由中金公司、高盛、摩根士丹利、摩根大通、德意志銀行、麥格理分擔。
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[責任編輯：zoulin]
標簽：農行 發行規模 發行價格
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