農行H股預計在6月9日或10日上市聆訊
經濟觀察網 記者 廖穎 據香港媒體報道,農行A+H股上市進程繼續推進,A股方面將于今天進行IPO初審會,預料于本周五上發審會,而H股則將于6月第2個星期接受港交所(00388.HK)聆訊。 記者 廖穎
報道稱,按照慣例,港交所上市委員會通常在周四進行上市聆訊,不過,偶爾也在周三為特殊項目進行聆訊,故農行預計在6月9日或10日接受港交所上市聆訊。
報道指出,如果農行能順利通過聆訊,則預計能在6月中開始預路演,與機構投資者正式見面,確定基礎投資者名單,并于6月底7月初開始招股,并在7月中兩地掛牌。
報道引述消息人士透露,早前農行副行長潘功勝帶領團隊前往東南亞、中東、歐洲(包括英國倫敦)主權基金和機構投資者見面,投資者對認購農行的興趣濃厚,部分中東基金,包括經常投資中國股市的沙特王子阿爾瓦德表示有意認購。
農行副行長潘功勝在5月20日接受媒體采訪時指出:“發行規模、發行時間、兩地發行比例還在積極研究過程中;發行價格要根據路演的情況、公司內在價值、成長性、市場供求關系、資本市場整體狀況等綜合考慮。
關于農行在A、H股的上市順序,有報道稱,最終農行可能選擇A股先于H股上市。中投公司已初步同意認購農行股份。社保基金股權部主任冀國強在本月21日表示,作為農行的戰略投資者,已投150多億元人民幣,希望農行盡快上市。
英國《金融時報》則援引分析師的話稱,中國人壽、寶鋼、一些大型電信公司等都是農行IPO時潛在的大型國有投資者。
一位銀行業的知情人士指出,國有銀行的融資計劃可能是中行打頭陣,其再融資計劃發行可轉債可能在6月進行,農行上市的時間窗口在其之后。交行和工行的再融資或在年底進行。建行亦公開表示,將推遲其再融資方案到今年年底至明年年初實施。
農行此前披露的承銷團隊顯示,A股發行由中金公司、中信證券、國泰君安、銀河證券四家分擔;H股上市由中金公司、高盛、摩根士丹利、摩根大通、德意志銀行、麥格理分擔。 ![]()
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