AIG拒絕保誠新報價 收購或告吹

2010年06月02日 11:09
來源：中國新聞網(wǎng)

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香港聯(lián)交所昨日 (6月1日)發(fā)布公告稱，英國保誠集團經(jīng)與美國國際集團(AIG)的管理層及顧問詳細討論后，保誠已提出修訂條款，保誠將收購AIA的代價從355億美元下降至303.75億美元，較初始價格低15%。

但AIG已另發(fā)表聲明稱，不會考慮修訂保誠與AIA的合并建議條款。保誠稱，董事會正考慮其處境，并將于適當(dāng)時間另行刊發(fā)公告。

公告顯示，303.75億美元包括現(xiàn)金230億美元，以及價值為53.75億美元的約21.6億股新保誠新發(fā)行股價 (預(yù)期約相當(dāng)于緊隨收購AIA完成后，新保誠股本的11.58%)，此價值的計算是根據(jù)保誠普通股理論除權(quán)價171.31便士 (根據(jù)保誠普通股2010年5月28日收市價及1英鎊兌1.4466美元的匯率計算)，及保誠計劃發(fā)行總本金額20億美元的永久一級票據(jù)。將會發(fā)行的普股股及一級票據(jù)的流通性將獲提高。

據(jù)悉，目前英國保誠集團收購AIA的談判進入決定性階段，保誠大股東表明，收購價最少較初始價低一成才會支持收購，加上小股東對交易質(zhì)疑；同時AIA母公司AIG及美國財政部則堅決拒絕大幅減價，令保誠收購友邦可能告吹。保誠行政總裁譚天忠認為，若收購AIA未能成功，AIA將在港公開招股上市。

穆迪香港公司的分析師稱，鑒于保誠股東目前為止的表態(tài)，AIG又拒絕接受降低后的報價，因此現(xiàn)在交易達成的可能性很低，如果交易告吹也將對AIG構(gòu)成打擊，其原本希望用出售AIA獲得的資金償還美國政府的部分援款。

甚至有分析師稱，目前看來保誠可能會正式宣布放棄收購AIA，而不會選擇突進該項交易。

上周，AIG和保誠集團重新開啟了有關(guān)有幫保險的競購交易談判。此前，保誠集團的一些股東表示，即便這一收購可以讓該集團成為在亞洲市場占有絕對優(yōu)勢的保險商，該集團為這一收購支付的數(shù)額也太高了。這場交易需要在下周一(6月7日)舉行的保誠股東大會上批準(zhǔn)。屆時，保誠獲得需要參與投票股東所代表權(quán)益的75%以上的支持，才可以繼續(xù)這宗收購交易。

今年3月，保誠宣布將以355億美元收購AIA，但由于保誠自身規(guī)模所限，這個“蛇吞象”的并購并不被外界看好。(記者 趙怡原 )

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