AIG拒絕保誠(chéng)砍價(jià) 保誠(chéng)并購(gòu)友邦告吹

2010年06月03日 03:28
來(lái)源：新快報(bào) 作者：張瀟

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新快報(bào)訊　(記者 張瀟)昨日，英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)主席的一句“我們決定退出”，為355億美元(約合人民幣2414億元)鯨吞友邦保險(xiǎn)的計(jì)劃畫(huà)上了一個(gè)休止符。

盡管已經(jīng)成功登陸香港與新加坡交易所，但昨日保誠(chéng)還是發(fā)布公告稱，正與友邦的母公司美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)磋商終止收購(gòu)友邦。因?yàn)榫驮诖饲耙蝗眨扔诠蓶|壓力的保誠(chéng)將355億美元的收購(gòu)價(jià)壓低至304億美元(約合人民幣2067億元)，但僅得到了AIG“不會(huì)考慮任何條款修改”的回應(yīng)。價(jià)格上的分歧令這筆交易已經(jīng)走到了死胡同，一旦收購(gòu)告吹，友邦可能在近期重啟赴港IPO。

壓價(jià)51億美元遭否

根據(jù)今年3月初保誠(chéng)宣布的計(jì)劃，在總價(jià)355億美元的收購(gòu)計(jì)劃中，保誠(chéng)將以配股方式募集200億美元，發(fā)債籌措50億美元，還將通過(guò)股票等有價(jià)證券支付余下105億美元的收購(gòu)對(duì)價(jià)，其中包括55億美元的股票、30億美元的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債和20億美元的票據(jù)。雖然反對(duì)聲不絕于耳，但保誠(chéng)還是于今年5月25日順利在香港和新加坡兩地介紹上市，完成配股融資的第一步。不過(guò)，6月1日，保誠(chéng)突然宣布將調(diào)整收購(gòu)條款，將收購(gòu)價(jià)減至304億美元，其中包括現(xiàn)金230億美元、約21.6億股新保誠(chéng)新股以及20億美元的永久一級(jí)票據(jù)。但就在同日，AIG方面就以“公司不會(huì)考慮改動(dòng)任何條款”明確表態(tài)，拒絕了保誠(chéng)的砍價(jià)。

對(duì)此，保誠(chéng)主席Harvey McGrath在昨日表示,(收購(gòu))友邦本為一次絕佳機(jī)遇，不幸的是，現(xiàn)階段無(wú)法達(dá)成共識(shí)。雖然語(yǔ)帶惋惜，但他也明確表示“我們退出該交易”

盡管交易可能告吹，但保誠(chéng)依然要為此付出一筆不菲的代價(jià)。根據(jù)其公告，目前保誠(chéng)就收購(gòu)AIA所付出的總費(fèi)用約為4.5億英鎊(約合人民幣45億元)，其中包括終止費(fèi)用1.52億英鎊，以及安排及報(bào)銷費(fèi)用約8100萬(wàn)英鎊等。

友邦有望重啟赴港IPO

在償還美國(guó)政府貸款的壓力之下，拒絕了保誠(chéng)砍價(jià)的AIG還是要為友邦尋找一個(gè)好的出路。從目前情況來(lái)看，最有可能的就是令友邦重啟IPO，而香港是其首要目的地。作為重組計(jì)劃中的重要部分，AIG在去年初就啟動(dòng)了分拆旗下各分公司的“自救”行動(dòng)，當(dāng)時(shí)披露的上市時(shí)間表顯示，友邦將在3月底赴港進(jìn)行上市聆訊，4月招股，最快4月底掛牌，集資額最高可達(dá)200億美元(約合人民幣1360億元)。200億美元的數(shù)字超過(guò)了此前市場(chǎng)預(yù)期的50億至100億美元(約合人民幣340億元至680億元)，有可能成為繼工商銀行2006年在港上市以來(lái)集資額最大的新股。不過(guò)，由于農(nóng)業(yè)銀行計(jì)劃將在今年第三季度赴港上市，因此有市場(chǎng)消息稱，友邦的上市時(shí)機(jī)最可能是在今年的第四季度。

收購(gòu)大事記

2010 年 3 月 1 日，保誠(chéng)宣布 355 億美元收購(gòu)友邦。

2010 年 5 月 5 日，保誠(chéng)推遲公布配股方案細(xì)節(jié)。

2010 年 5 月 18 日，保誠(chéng)公布 210 億美元的配股方案細(xì)節(jié)。

2010 年 5 月 25 日，保誠(chéng)在香港、新加坡兩地介紹上市融資。

2010 年 6 月 1 日，保誠(chéng)將收購(gòu)價(jià)降低至 304 億美元，遭 AIG 拒絕。

2010 年 6 月 2 日，保誠(chéng)宣布將退出該交易。 年 6 月

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