保誠(chéng)終止收購(gòu) 友邦I(lǐng)PO或卷土重來

2010年06月03日 05:08
來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞

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每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 葛翠翠 發(fā)自北京

昨日(6月2日)，保誠(chéng)公告表示，其與AIG正在進(jìn)行磋商，終止保誠(chéng)與AIA合并的協(xié)議。保誠(chéng)主席HarveyMcGrath表示，“AIA本為一次絕佳機(jī)遇，但自從我們宣布該潛在交易后，市場(chǎng)大幅下調(diào)。我們細(xì)心聆聽各位股東對(duì)價(jià)格的意見后與AIG重新商討條款。不幸的是，現(xiàn)階段無(wú)法達(dá)成共識(shí)，我們因此認(rèn)為不強(qiáng)求此次機(jī)遇符合我們股東的最佳利益。因此認(rèn)我們退出該交易。

公告之前，保誠(chéng)與AIG雙方在交易價(jià)格上的分歧已經(jīng)明朗。1日，保誠(chéng)提出修訂收購(gòu)友邦保險(xiǎn)的條款，將收購(gòu)代價(jià)降至303.75億美元，其中包括現(xiàn)金230億美元，這一出價(jià)與保誠(chéng)當(dāng)初宣布并購(gòu)時(shí)的355億美元相比下降了15%。AIG高層同日表示，不會(huì)考慮修改保誠(chéng)集團(tuán)以355億美元收購(gòu)友邦的協(xié)議條款。

不過，終止交易的分手費(fèi)也頗為不菲。據(jù)保誠(chéng)預(yù)估，雙方因該交易產(chǎn)生的總費(fèi)用約為4.5億英鎊，其中，終止費(fèi)用約1.5億英鎊，安排及報(bào)銷費(fèi)用約8100萬(wàn)英鎊，其余是時(shí)間及其它費(fèi)用。

鑒于預(yù)期終止交易，保誠(chéng)同時(shí)宣布不會(huì)于6月7日舉行的法院會(huì)議及股東大會(huì)上提出任何決議案，也不會(huì)繼續(xù)進(jìn)行供股或有關(guān)該交易的其他融資。

并購(gòu)一事前功盡棄或許會(huì)使保誠(chéng)管理層感到沮喪，但卻會(huì)令友邦保險(xiǎn)感到振奮，其因被收購(gòu)而擱淺的IPO計(jì)劃或可重新提上日程。

在保誠(chéng)宣布收購(gòu)友邦之前，友邦的上市準(zhǔn)備工作一直在有條不紊地進(jìn)行，2009年底，傳出友邦已經(jīng)向香港遞交IPO申請(qǐng)，最多籌資200億美元，但之后保誠(chéng)的收購(gòu)則使友邦I(lǐng)PO計(jì)劃戛然而止。不過，AIG和美國(guó)財(cái)政部之前均透露出做好了兩手準(zhǔn)備的訊息，如果保誠(chéng)收購(gòu)泡湯，或?qū)⒅貑⒂寻钫泄缮鲜械墓ぷ鳌?/p>

若友邦I(lǐng)PO，目前存在的問題是，IPO籌資能否達(dá)到保誠(chéng)給出的報(bào)價(jià)。此外，還存在時(shí)間安排的問題，需要巧妙的避開中國(guó)銀行業(yè)下半年大量募集資本給市場(chǎng)帶來的沖擊。據(jù)外國(guó)媒體引述知情人士的話，AIG計(jì)劃今年十月份重啟友邦I(lǐng)PO，最多募集資金200億美元。

不過在IPO之外，友邦的命運(yùn)還有其它可能性存在。AIG總裁羅伯特·本默契 (RobertBenmosche)之前在一封內(nèi)部信件中指出，與三月份相比，AIG在如何處理友邦上將有更多選擇。外媒引述接近AIG消息人士指出，這些“選擇。還包括按照地區(qū)劃分部分出售友邦保險(xiǎn)。

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