保誠與友邦聯姻宣告失敗友邦保險將重啟IPO

2010年06月03日 08:55
來源：國際金融報作者：黃晶華

0人參與0條評論

英國保誠集團與友邦保險(AIA)的聯姻昨日宣告失敗，這起近年來保險業涉及資金最大的收購案最終令人一聲嘆息。

6月2日，保誠在香港聯交所發布公告，宣布正在與美國國際集團(AIG)進行有關“終止保誠與AIA合并協議”的磋商。倘若與AIG的協議如預期終止，保誠董事會將不會于2010年6月7日舉行的法院會議及股東大會上提呈任何決議案，也不會繼續進行供股或有關該交易的其他融資。

保誠主席HarveyMcGrath表示，收購AIA本為一次絕佳機遇，將拓展其亞洲業務，但自從保誠宣布該潛在交易后，市場大幅下調。在細心聆聽保誠各位股東對價格的意見后，與AIG重新商討條款。不幸的是，現階段無法達成共識。因此，保誠宣布退出該交易。

在6月1日保誠剛剛宣布對AIA的收購價由355億美元降至303.75億美元之后，就出現了如此堅決的轉折，顯然，保誠股東方的壓力較大。

昨日的公告中顯示，根據建議終止協議，保誠將向AIA母公司AIG支付終止費用以全數及最終履行其根據股份收購協議的所有責任，并解除及豁免對AIG可能作出的任何索償。保誠就該交易所產生的總費用估計約為4.5億英鎊(約合6.59億美元)，包括交易終止費用1.526億英鎊與安排及包銷費用約8100萬英鎊，其余是顧問及其他費用。數據顯示，保誠2009財年整個集團盈利為6.77億英鎊。

另有相關報道稱，上述收購未得實現的另一方面原因還在于AIA內部的反對。AIA首席執行官麥智信(MarkWilson)曾明確表示，如果AIA最終被保誠收購，他將立刻辭去現任職務。

而在此項并購無法實現的情況下，AIG計劃在10月份重啟AIA首次公開募股(IPO)計劃，AIA將有望在香港公開招股上市，集資最多200億美元。據報道，市場有消息指出，投行已經在積極準備為AIA重新啟動獨立上市計劃鋪路。