保誠宣布退出收購 AIA將重啟IPO

2010年06月03日 14:51
來源：中國新聞網(wǎng)

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英國保誠集團(tuán)與友邦保險(xiǎn)(AIA)的聯(lián)姻昨日宣告失敗，這起近年來保險(xiǎn)業(yè)涉及資金最大的收購案最終令人一聲嘆息。

6月2日，保誠在香港聯(lián)交所發(fā)布公告，宣布正在與美國國際集團(tuán)(AIG)進(jìn)行有關(guān)“終止保誠與AIA合并協(xié)議”的磋商。倘若與AIG的協(xié)議如預(yù)期終止，保誠董事會將不會于2010年6月7日舉行的法院會議及股東大會上提呈任何決議案，也不會繼續(xù)進(jìn)行供股或有關(guān)該交易的其他融資。

保誠主席HarveyMcGrath表示，收購AIA本為一次絕佳機(jī)遇，將拓展其亞洲業(yè)務(wù)，但自從保誠宣布該潛在交易后，市場大幅下調(diào)。在細(xì)心聆聽保誠各位股東對價(jià)格的意見后，與AIG重新商討條款。不幸的是，現(xiàn)階段無法達(dá)成共識。因此，保誠宣布退出該交易。

在6月1日保誠剛剛宣布對AIA的收購價(jià)由355億美元降至303.75億美元之后，就出現(xiàn)了如此堅(jiān)決的轉(zhuǎn)折，顯然，保誠股東方的壓力較大。

昨日的公告中顯示，根據(jù)建議終止協(xié)議，保誠將向AIA母公司AIG支付終止費(fèi)用以全數(shù)及最終履行其根據(jù)股份收購協(xié)議的所有責(zé)任，并解除及豁免對AIG可能作出的任何索償。保誠就該交易所產(chǎn)生的總費(fèi)用估計(jì)約為4.5億英鎊(約合6.59億美元)，包括交易終止費(fèi)用1.526億英鎊與安排及包銷費(fèi)用約8100萬英鎊，其余是顧問及其他費(fèi)用。數(shù)據(jù)顯示，保誠2009財(cái)年整個(gè)集團(tuán)盈利為6.77億英鎊。

另有相關(guān)報(bào)道稱，上述收購未得實(shí)現(xiàn)的另一方面原因還在于AIA內(nèi)部的反對。AIA首席執(zhí)行官麥智信(MarkWilson)曾明確表示，如果AIA最終被保誠收購，他將立刻辭去現(xiàn)任職務(wù)。

而在此項(xiàng)并購無法實(shí)現(xiàn)的情況下，AIG計(jì)劃在10月份重啟AIA首次公開募股(IPO)計(jì)劃，AIA將有望在香港公開招股上市，集資最多200億美元。據(jù)報(bào)道，市場有消息指出，投行已經(jīng)在積極準(zhǔn)備為AIA重新啟動(dòng)獨(dú)立上市計(jì)劃鋪路。(黃晶華)

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