VISA境外封堵銀聯欲換中國市場專家預計幾無可能

2010年06月04日 09:48
來源：東方早報作者：杜琴慶張颯是冬冬

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雖然VISA、萬事達、運通等外資信用卡公司對它們在中國受到的束縛而感到氣惱，但它們尚未組成聯合陣線。IC 資料

VISA今年8月起封堵中國銀聯境外交易通道，使VISA和銀聯間郁積的矛盾演變為一場沒有硝煙的戰爭。其背后的利益之爭是，VISA希望能單獨在中國境內建立網絡和發卡機會并擁有結算渠道，而利潤豐厚的中國銀行卡市場準入受限。

有業內分析人士稱，VISA此番高調向銀聯施壓，正是出于對銀聯近年來快速擴張的恐懼。

冰凍三尺非一日之寒。早在今年3月彭博社曾報道，VISA、運通(American Express)和萬事達(MasterCard)等三張全球最著名的美資卡組織，就與美國貿易代表辦公室官員討論，指責中國將它們排除在中國高達4.93萬億人民幣(約合7227億美元)支付流程市場之外，認為中國違反了當初加入世界貿易組織(WTO)時開放市場的承諾，并商討向WTO投訴的可能性。

在更早之前的去年年底，美國貿易代表辦公室曾表示，美國在2010年將繼續對此施壓，并將采取適當的措施。

據悉，WTO5月31日和6月2日在日內瓦舉行了世貿組織中國貿易政策審議，WTO成員事先向中方提出了1500多個書面問題。審議的主要問題包括中國進一步加快服務業開放等。

VISA：愿繼續與銀聯合作

今年3月，VISA主席John Partridge的一次發言中透露，正在努力與中國政府協商，期待能開放更多的國內業務。

“有關VISA與海外收單銀行在加強VISA卡的受理須符合VISA全球運作規章一事，其實已經從很久以前就開始了，并非新近才發生。”VISA北京代表處相關負責人劉婕昨日在接受早報記者采訪時仍然如是堅稱，同時，她表示，“VISA愿意繼續與銀聯保持合作。

劉婕表示，出于對VISA持卡人的安全保障，事實上，VISA每隔一段時間便會向海外收單銀行發出類似的函件要求，但她拒絕透露最近一次發出函件的時間。

然而可見的是，之前中國“銀聯、VISA”雙幣持卡人在境外刷卡時，仍然可以自由選擇通過銀聯或者VISA支付渠道，并未受到明顯限制。

“由于VISA已將‘4’字開頭的BIN號在國際標準組織ISO進行了注冊，因此，如果持卡人選擇了以‘4’字開頭的雙幣卡即意味著選擇了其交易將通過VISA的支付網絡進行處理。”VISA稱。

而這也成為了VISA要求全球收單行，在中國內地以外的國家或地區受理同時帶有VISA和銀聯標志的雙幣信用卡時，不論是刷卡消費還是取現，持卡人均不得走中國銀聯的清算通道的依據。

值得一提的是，在VISA強硬表態的同時，劉婕卻明確否認了昨日外電有關“VISA證實將封殺中國銀聯結算系統”以及“執行尚無時間表”的兩個說法。

關于VISA此次宣稱懲罰措施是否具有可行性，據業內人士分析，由于發卡行、境外收單行和信用卡組織存在收益分配關系，VISA可以輕松查出哪些雙幣卡在境外發生支付時未經VISA渠道。

源起中國支付渠道之爭

“VISA的真正目的是想逼迫中國境內支付渠道對中國銀聯以外的機構放開。”香港注冊金融工程師趙志敏昨日接受早報記者采訪時指出。

這也是包括VISA在內其他幾大國際信用卡組織長期以來的訴求，畢竟中國巨大的市場空間足以讓其垂涎三尺。

目前中國不允許外國公司在中國境內發行以人民幣計價的信用卡、建立支持該信用卡的網絡或者進行同業銀行銷售網點間交易。外國銀行必須與國內銀行聯名，采用銀聯支付結算。

研究機構Mercator Advisory Group分析師Terry Xie估算，去年中國民眾的信用卡刷卡總額為4.93萬億人民幣，預計2012年之前將躍升至8.4萬億人民幣，相當于2009年VISA全球刷卡金額的一半。

但目前外國銀行只能通過與當地銀行發行聯名卡的方式推行信用卡業務，且所有交易都必須通過唯一的電子金流中心——中國銀聯。

這也意味著，如果雙幣持卡人在境內和境外刷卡走“銀聯”通道的話，VISA等與之合作的境外卡組織得不到每一筆刷卡的商戶手續費，只能獲取發卡行在發卡時一次性支付的有限發卡費用。

雖然外資信用卡公司對它們在中國受到的束縛而感到氣惱，但它們尚未組成聯合陣線。

中國在2001年加入WTO時就承諾2006年底前，將開放外國企業在當地提供信用卡等金融交易服務。對此，今年3月彭博社有報道稱，當時VISA、運通(American Express)和萬事達(MasterCard)這三家同屬美國的國際信用卡組織，曾討論通過美國世界貿易組織(WTO)貿易代表對中國限制其在華商業發展的行為提出抗議，萬事達財務長Martina Hund-Mejean透露，抗議的焦點是希望中國能開放當地的信用卡付款金流服務(即中國境內信用卡支付清算渠道)。

但這一討論最后僅停留在與律師的討論之中，最終并未提出正式申訴，究其原因，這或許與幾大外資信用卡組織遲遲未就此事達成聯合陣線有關。

據《華爾街日報》昨日報道，今年早些時候，美國貿易代表接觸了主要的幾家國際信用卡公司，了解是否有意在WTO框架下申訴中國限制市場準入，但并未獲得任何聯合支持。

“一旦VISA、萬事達等外資卡組織達成聯盟協議，銀聯肯定會很被動。”趙志敏稱，畢竟境外市場基本是VISA、萬事達等運通等美資卡組織的天下。

但有業內人士分析，雖然VISA、萬事達等卡組織一直在打著“反壟斷”等口號，這也是基于本國利益的反壟斷者，澳大利亞的BANKcard和中國臺灣的梅花卡都曾在與其斗爭中敗北。

也正因為此，在一位香港業內人士看來，VISA此次封殺行為只是例行市場競爭中的“慣例”，一般在不成熟的市場中比較多見。

“VISA恐懼銀聯擴張”

在VISA等外資卡組織受制、止步于中國境內市場的同時，銀聯的全球擴張野心卻在不斷膨脹。“VISA最近的新動作可以看作是對中國銀聯擴張之勢恐懼的體現。” 趙志敏一針見血地指出。

中國銀聯給出的數據可見，目前銀聯網絡已延伸到全球90個國家和地區。截至2010年4月底，中國境內加入銀聯網絡的特約商戶達171.6萬戶、POS機266.6萬臺、ATM機21.2萬臺；境外加入銀聯網絡的特約商戶達58.91萬戶、POS機73.99萬臺、ATM機74.29萬臺。

尤其最近，銀聯密集與美國夏威夷以及英國一家銀行卡收單機構簽訂了協議，進一步擴大業務范圍，并覆蓋英國全境，擴張之速度不容小覷。

“隨著銀聯卡在海外網點的覆蓋面擴大，雙幣卡被銀聯標準卡替代的命運可能將會是趨勢。”趙志敏分析稱。不過，這可能也在一定程度上違背了WTO的原則。

此外，趙志敏指出，銀聯在國內的壟斷地位不能片面地理解為只是利益的考慮，也有出于國內金融安全的考量。在趙志敏看來，信用卡上記載著個人非常全面的消費信息，而這些金融消費數據都是反映中國經濟的一手數據。

基于這樣的考慮，她認為，“全面放開境內市場基本沒有可能。”趙志敏表示，也正因為此，中國境內所有支付清算渠道目前基本由銀聯一家獨攬，“連民營資本也很難介入。”公開資料可查，中國銀聯是由80多家商業銀行出資設立，主管單位是中國人民銀行。

萬事達沉默，JCB不變

在銀聯和VISA之爭升級的同時，VISA的競爭對手——萬事達卻詭異地保持了沉默。昨日，早報記者就相關問題發郵件詢問萬事達，但截至發稿前，萬事達并未對此事作出任何回應。

不過，萬事達卡首席財務官Martina Hund-Mejean今年3月初曾表示，問題在于我們如何在中國工作，“在目前的情況下我們真能提供國內支付程序么？”

全球卡組織排名僅次于VISA的萬事達此時的沉默，市場人士更愿意理解為是“靜觀其變”

在中歐陸家嘴國際金融研究院副院長劉勝軍看來，此前，萬事達的沉默策略是其最好的選擇。雖然萬事達和VISA之間存在一定競爭關系，但VISA的訴求同樣也是萬事達的夙愿，“畢竟(VISA和銀聯)兩個大佬相爭，明確表態支持任何一方對其都不利。

全國信用卡發卡統計數據似乎可以作證劉勝軍的觀點，截至2009年3月底，單幣種卡占信用卡發行總數47.4%，雙幣種卡占52.6%，其中單幣種銀聯卡占單幣種卡片總數的96.6%，占卡片總數的45.8%；“銀聯卡VISA”卡占雙幣種卡總數50.1%，占卡片總數的27.4%；“銀聯卡萬事達”卡占卡片總數22.1%；“銀聯卡運通”卡和“銀聯卡JCB”卡則分別占卡片總數的1%和2.1%，可見，VISA市場份額明顯強于萬事達等其他外資卡組織。

而另一大發卡機構、日本最大的信用卡發行者——JCB(吉士美卡，或稱日財卡)則對早報記者明確表示，目前沒有類似VISA改變清算通道的想法，現階段還是建立在與中國銀聯合作的基礎上開展業務。早報記者杜琴慶張颯是冬冬