農行IPO申請9日上會擬發不超過222.35億股A股

2010年06月04日 21:41
來源：鳳凰網財經

0人參與0條評論

鳳凰網財經訊證監會4日公告稱，將于6月9日審核中國農業銀行股份有限公司的首發申請。同時，證監會網站發布農業銀行A股IPO招股說明書(申報稿)。

若未考慮本行A股發行和H股發行的超額配售選擇權，農行本次擬發行不超過22,235,294,000股，占A股和H股發行完成后總股本的比例不超過7.00%；若全額行使本行A股發行和H股發行的超額配售選擇權，農行本次擬發行不超過25,570,588,000股，占A股和H股發行完成后總股本的比例不超過7.87%。

農行本次發行聯席保薦機構(主承銷商)為中金公司和中信證券，聯席主承銷商為銀河證券和國泰君安。本次A股發行募集資金，在扣除發行費用后將全部用于充實本行資本金，以支持未來業務發展。

招股書顯示，農行擬同步在境外進行H股發行，擬通過香港公開發行和國際配售初步發行不超過25,411,765,000股H股。假設沒有行使A股和H股的超額配售選擇權，農行A股和H股發行后，H股股份占本行發行后總股本的比例不超過8.00%；假設全額行使A股和H股的超額配售選擇權，本行A股和H股發行后，H股股份占本行發行后總股本的比例不超過9.00%；H股新股發行的募集資金扣除發行費用后將用于補充資本金。

以資產、貸款和存款總額計，農行是中國領先的商業銀行。截至2009年12月31日，農行資產總額88,825.88億元，占全國銀行業資產總額的11.3%；貸款總額41,381.87億元，占全國銀行業貸款總額的9.7%；存款總額74,976.18億元，占全國銀行業存款總額的12.3%；按2008年稅前利潤計，農行位列《銀行家》雜志“世界銀行1000強”第8位。