農行A股首發申請6月9日提交發審會

2010年06月05日 01:29
來源：中國證券報－中證網

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□本報記者張朝暉北京報道

中國證監會發行監管部昨日公告，發審委將于6月9日召開第89次發審會，審核中國農業銀行股份有限公司A股首次發行申請。

從目前情況看，農行可能成為今年全球最大單IPO。消息人士透露，國內外機構投資者興趣頗濃，包括國外大型金融機構、企業集團、境內外主權基金、香港本地富豪、央企集團在內的十多家投資方已向農行表示了投資意向，他們或將成為農行首批A股戰略配售對象及H股基石投資者。

分析人士表示，本次農行預披露《招股說明書》中尚未明確A股戰略配售部分比例，但從2006年以來采用戰略配售的14單大型IPO情況來看，戰略配售比例通常介于30%-40%。如果本次農行A股IPO也采用這樣的比例，那么除戰略配售以外，向公眾投資者發行的股份比例約為60%-70%。按照農行目前A股綠鞋前發行約222.35億股計算，向公眾發行部分約為133.41億股-155.65億股。這一規模遠低于此前市場傳聞，以目前A股市場承接力來看，對市場形成沖擊很小。

昨日發布的農行招股說明書申報稿顯示，此次農行發行的A股和H股總計不超過476.46億股(未考慮該行A股發行和H股發行的超額配售選擇權)。其中農行將發行不超過222.35億A股，占A股和H股發行完成后總股本的比例不超過7%；如果全額行使A股和H股發行的超額配售選擇權，A股發行額度為不超過255.70億股，占發行后總股本的比例為7.87%。

與A股發行同步，農行擬通過香港公開發行和國際配售初步發行不超過254.11億股H股。假設沒有行使A股和H股的超額配售選擇權，H股股份占發行后總股本的比例不超過8%；假設全額行使A股和H股的超額配售選擇權，H股股份占發行后總股本的比例不超過9%。

按照農行A股和H股綠鞋前發行規模計算，A股和H股發行比例約占發行后總股本15%，其中，A股7%，H股為8%。按照綠鞋后發行規模計算，A股和H股發行比例約占發行后總股本16.87%，其中，A股約為7.87%，H股約為9%。