農(nóng)行A股首發(fā)申請6月9日提交發(fā)審會

2010年06月05日 01:29
來源：中國證券報－中證網(wǎng)

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□本報記者 張朝暉北京報道

中國證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部昨日公告，發(fā)審委將于6月9日召開第89次發(fā)審會，審核中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司A股首次發(fā)行申請。

從目前情況看，農(nóng)行可能成為今年全球最大單IPO。消息人士透露，國內(nèi)外機構(gòu)投資者興趣頗濃，包括國外大型金融機構(gòu)、企業(yè)集團、境內(nèi)外主權(quán)基金、香港本地富豪、央企集團在內(nèi)的十多家投資方已向農(nóng)行表示了投資意向，他們或?qū)⒊蔀檗r(nóng)行首批A股戰(zhàn)略配售對象及H股基石投資者。

分析人士表示，本次農(nóng)行預(yù)披露《招股說明書》中尚未明確A股戰(zhàn)略配售部分比例，但從2006年以來采用戰(zhàn)略配售的14單大型IPO情況來看，戰(zhàn)略配售比例通常介于30%-40%。如果本次農(nóng)行A股IPO也采用這樣的比例，那么除戰(zhàn)略配售以外，向公眾投資者發(fā)行的股份比例約為60%-70%。按照農(nóng)行目前A股綠鞋前發(fā)行約222.35億股計算，向公眾發(fā)行部分約為133.41億股-155.65億股。這一規(guī)模遠低于此前市場傳聞，以目前A股市場承接力來看，對市場形成沖擊很小。

昨日發(fā)布的農(nóng)行招股說明書申報稿顯示，此次農(nóng)行發(fā)行的A股和H股總計不超過476.46億股(未考慮該行A股發(fā)行和H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán))。其中農(nóng)行將發(fā)行不超過222.35億A股，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7%；如果全額行使A股和H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，A股發(fā)行額度為不超過255.70億股，占發(fā)行后總股本的比例為7.87%。

與A股發(fā)行同步，農(nóng)行擬通過香港公開發(fā)行和國際配售初步發(fā)行不超過254.11億股H股。假設(shè)沒有行使A股和H股的超額配售選擇權(quán)，H股股份占發(fā)行后總股本的比例不超過8%；假設(shè)全額行使A股和H股的超額配售選擇權(quán)，H股股份占發(fā)行后總股本的比例不超過9%。

按照農(nóng)行A股和H股綠鞋前發(fā)行規(guī)模計算，A股和H股發(fā)行比例約占發(fā)行后總股本15%，其中，A股7%，H股為8%。按照綠鞋后發(fā)行規(guī)模計算，A股和H股發(fā)行比例約占發(fā)行后總股本16.87%，其中，A股約為7.87%，H股約為9%。

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