農(nóng)行IPO下周三上會 發(fā)行規(guī)模低于預(yù)期

2010年06月05日 01:30
來源：中國證券網(wǎng)－上海證券報

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⊙記者 苗燕 潘琦

證監(jiān)會4日發(fā)布公告稱，證監(jiān)會發(fā)行審核委員會定于2010年6月9日召開發(fā)行審核委員會工作會議，審核中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的首發(fā)申請。相關(guān)人士稱，根據(jù)測算，此次農(nóng)行發(fā)行規(guī)模未超市場承受能力。

根據(jù)農(nóng)行預(yù)先披露的《招股說明書(申報稿)》，農(nóng)行擬同步在A股及H股發(fā)行。同時，將視發(fā)行情況選擇行使超額配售選擇權(quán)(俗稱“綠鞋”)》按照計劃，如不考慮超額配售選擇權(quán)，此次農(nóng)行A股計劃發(fā)行不超過222.35億股，若全額行使超額配售選擇權(quán)，預(yù)計將發(fā)行不超過255.7億股。

按照本次農(nóng)行A股和H股“綠鞋”前發(fā)行規(guī)模計算，A股和H股發(fā)行比例約占發(fā)行后總股本15%，其中，A股7%，H股為8%。按照本綠鞋”后發(fā)行規(guī)模計算，A股和H股發(fā)行比例約占發(fā)行后總股本16.87%，其中，A股約為7.87%，H股約為9%。農(nóng)行公告的這一結(jié)果低于此前市場傳聞的發(fā)行規(guī)模。

此次預(yù)披露的招股書未明確A股戰(zhàn)略配售部分比例。但從以往經(jīng)驗來看，戰(zhàn)略配售比例通常介于30%-40%，如農(nóng)行也采用同樣比例，向公眾投資者發(fā)行的股份比例則為60%-70%。按照農(nóng)行目前A股綠鞋前發(fā)行約222.35億股計算，向公眾發(fā)行部分約為133.41—155.65億股，遠低于此前市場傳聞，以目前A股市場承接力來看，對市場形成的沖擊很小。

(相關(guān)報道見5版)

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