借力央行芯片卡標準銀聯反制VISA海外封殺

2010年06月05日 01:33
來源：中國經營報作者：朱紫云

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朱紫云

銀聯與VISA的戰爭從未如此白熱化。

當VISA在海外“叫囂”封殺“銀聯、VISA在雙幣卡，試圖遏制銀聯的境外通道之際，銀聯馬上找到了還擊的武器。

據《中國經營報》記者獨家獲悉，央行已經擬定了銀聯標準PBOC2.0芯片卡(IC卡)的總體目標和具體發行時間表，5年之內中國境內將全面發行和受理金融IC卡。

如果銀聯標準PBOC2.0芯片卡(IC卡)并不兼容其他標準，這對遵循EMV標準的國際銀行卡巨頭——VISA與萬事達并不是好消息。

目前中國并未對國際卡組織開放國內支付清算市場，VISA、萬事達等在銀聯未成立前即采用發行雙幣卡方式，以繞過人民幣業務限制。雙幣卡恰是銀聯與國際卡組織博弈的關鍵所在。在VISA首先在海外封殺“銀聯未之際，央行的這一推進銀聯標準的目標和時間表就成為銀聯的最好武器。銀聯以技術的名義全面圍剿VISA、萬事達等雙幣卡的戰爭或將開始。

銀聯將獲國內銀行芯片卡標準制定權

一直被視為“叫板”VISA、萬事達兩大國際組織的國內銀行芯片(IC)卡標準——中國銀聯自主研發的金融IC卡PBOC2.0標準已經進入實質提速階段。

在5月19日央行網站發布《中國金融集成電(IC)卡規范》(PBOC2.0標準)文件后，《中國經營報》記者獨家獲悉，央行支付清算司與科技司聯合部署國內銀行卡芯片化的總體目標，國內金融IC卡發行的具體時間表將浮出水面。

據了解，央行擬提出的總體目標是：“應積極開展金融IC卡的發卡與受理，實現金融IC卡對公共服務領域的應用支持。力爭用5年時間，實現在境內全面發行和受理金融IC卡，有效規避偽卡欺詐等金融業系統性風險。”

央行擬定商業銀行發行IC卡時間表為：國有商業銀行應在2010年年底前全面發行金融IC卡；全國性股份制商業銀行應在2012年年底前全面發行金融IC卡；自2015年1月1日起，所有孝行的銀行卡應為金融IC卡。

從發卡時間看，工商銀行(601398.SH)、農業銀行、中國銀行(601988.SH)、建設銀行(601939.SH)、交通銀行(601328.SH)五家銀行為第一梯隊，金融IC卡發行“要先走”；其余為第二梯隊，“要跟上”。從受理環境改造上看，相比發卡，收單一定要先行。

此外，在芯片卡的受理方面，自2010年7月1日起，新投放的POS和ATM終端，應具備金融IC卡受理功能；存量直聯POS終端應在2010年年底完成金融IC卡受理改造；存量間聯POS終端應在2011年年底完成金融IC卡受理改造；ATM終端和非現金終端應在2012年年底前完成金融IC卡受理改造。

“5年后包括借記卡、貸記卡、信用卡在內都將全面發行銀聯PBOC2.0標準的金融IC卡，這一速度比業內預想的快。”這位知情人士表示，這意味著銀聯將獲得國內銀行芯片卡標準的制定權，銀行卡“磁條時代”的雙幣卡將徹底退出舞臺。

“EMV遷移(磁條卡升級到芯片卡的過程)已是大勢所趨，雖然在技術上是可以兼容，但這并不符合銀聯的意圖，根據目前EMV與PBOC2.0‘井水不犯河水’的趨勢，國外普遍采用的(VISA、萬事達等國際卡組織制定的)EMV標準將不適用于國內金融IC卡上。”上述知情人士說。

如此一來，VISA和萬事達是否將面臨中國市場更高的禁止準入門檻？就此記者致電VISA中國區相關人士，截至記者發稿前，VISA并未回復。

海外“封殺”銀聯VISA反遭制

目前中國并未對國際卡組織開放國內支付清算市場，VISA、萬事達等在銀聯未成立前即采用發行雙幣卡方式繞過人民幣業務限制。而雙幣卡恰是銀聯與國際卡組織博弈的關鍵所在。

“4”BIN號VISA和銀聯標識雙幣卡、“5”BIN號萬事達和銀聯標識雙幣卡在國內并不直接由VISA或萬事達提供跨行清算通道，在境外消費刷卡可走國際卡的清算通道，銀聯則壟斷了國內的跨行支付清算業務，由此形成了“銀聯主內、國際卡主外”的利益局面。

不過，從1985年進入中國，經過25年的苦心經營，VISA和萬事達雖然無法直接涉足人民幣業務，但在受理和轉接網絡方面，這兩大國際卡組織從來也沒有放棄對中國市場的滲透。與此同時，隨著銀聯在海外不斷擴張，就在VISA、銀聯在對戰”之際，6月1日，銀聯與英國最大的銀行卡收單機構RBS WorldPay宣布，英國全境ATM可用銀聯卡并首次開通商戶受理，銀聯受理渠道逐步擴大開始蠶食國際卡組織的海外市場。 WorldP

而且，中國已成為境外消費增長最快的國家，持卡人在海外消費走銀聯結算通道不用付貨幣兌換費，而國際卡組織的通道需要付1%～2%的貨幣兌換費，對VISA和萬事達來說是一個巨大的挑戰。

上述知情人士認為：“VISA在未給持卡人減免自己通道的貨幣兌換費前提下‘封殺’銀聯海外清算通道，容易傷及持卡人利益，同時也容易招致已經掌握國內芯片卡標準的銀聯的反掣——VISA在海外市場遏制銀聯，銀聯便可在國內市場以央行的芯片標準將VISA等卡組織拒于國門之外。”

未來銀聯標準的金融IC卡全面發行后，VISA和萬事達等國際卡組織更難撼動銀聯在國內支付清算市場的強勢地位。

“國內人民幣業務市場不對國際卡組織開放，銀聯既要‘主內’又要‘主外’，這就形成了一種非對稱性競爭。”一位股份制銀行信用卡中心人士表示。

“雙幣卡可以設立人民幣賬戶和外幣賬戶，但其本質特征不是雙賬戶而是雙網絡(受理與清算網絡)，即在目前磁條卡狀態下，由于國際卡組織不能經營人民幣業務，而在一卡內含有銀聯和外卡組織的雙網絡或雙線；但未來銀聯標準PBOC2.0芯片卡對應的只是銀聯的網絡，5年后銀聯可憑借PBOC2.0標準的執行在國內實現‘一統江湖’。”這位信用卡中心人士說。

實際上從技術角度看，銀聯PBOC2.0標準芯片卡新系統曾對外表示具備兼容VISA、MASTERCARD等EMV卡的交換、清算的能力，技術上實現與國際卡品牌的功能對接并無障礙。“關鍵就在于雙方協商談判的結果，尤其是銀聯的態度。”前述知情人士表示。

至于國內銀行芯片化、銀行卡受理環境和機具變化之后，在境內能否受理其他國際卡組織標準的銀行卡？中國銀聯相關負責人并未對此做出回應。

“換芯”成本高銀行不積極

相對于中外銀行卡組織之間的爭斗，作為發卡主力的商業銀行則略顯作壁上觀。

“我們行具體發行計劃還沒出來，但已經準備把借記卡、準貸記卡、貸記卡都升級為金融IC卡，現在還處在產品開發階段，估計年內會選擇試點行試點。”一家國有大型銀行信用卡中心人士告訴記者。

早在2005年3月中國人民銀行發布《中國金融集成電(IC)卡規范》(PBOC2.0標準)后，北京、上海等地開始試點銀行卡芯片卡工作。工行最早于2007年11月推出國內首張PBOC2.0標準信用卡。

不過，商業銀行要推行芯片卡，就要對目前受理磁條卡的設備進行改造，EMV遷移成本非常高。

“現在國內發行的銀行卡大多為密碼驗證的借記卡，發生欺詐和盜刷風險的可能性較低，在當前大環境沒有改變的情況下，股份制銀行大規模發行芯片卡的動力不足，需要有個過渡期。即使是國有大型銀行目前只是在發行新卡的時候把芯片卡作為新產品來推介，而并沒有大規模把當前存量的磁條卡升級為芯片卡。”總部位于北京的一家國有銀行信用卡部人士告訴記者，其中最主要的原因還在于成本太高，并非所有銀行都能承擔。

這位人士介紹，這些成本主要包括制卡成本、終端的改造成本、業務培訓成本等，均攤下來保守估計每張IC卡的成本在10元左右。此外，還有智能卡POS終端、ATM機的更換成本約2500元/臺和8000元/臺。

央行數據顯示，截至今年第一季度末，全國累計發行銀行卡21.69億張，同比增長14.9%。銀行卡跨行支付系統聯網商戶167萬戶，聯網POS機具258.7萬臺，ATM22.16萬臺，較2009年第四季度末分別增加10.35萬戶、17.87萬臺和0.67萬臺。粗略計算，單單是卡片更換成本就在210億元左右。

“對于商業銀行來說，最現實的是要去競爭客戶，其實采取什么標準發行芯片卡沒什么太多意義。”上述國有大型銀行信用卡中心人士認為。

資料鏈接

目前市面上的銀行卡一般都是磁條卡。磁條卡應用廣泛，但其存在著明顯的不足：信息存儲量小、磁條易讀出和偽造、保密性差，容易被犯罪分子盜取磁條上的資料，導致銀行卡被復制、盜刷案件時有發生。和磁條卡相比，芯片卡能存儲加密的機密數據，能防止卡數據被復制并制成假卡，具有更高的安全性，不易仿冒。

EMV標準由世界三大國際組織——Europay、MasterCard和VISA于1993年創立。這一技術標準并非專利，而是芯片技術規范——VISA、MasterCard和美國運通等雖互為競爭對手，但也均采取這一技術規范。“EMV遷移”就是按照EMV2000標準，在多個環節實施推進銀行磁條卡向芯片卡技術的升級，簡言之，EMV遷移就是指銀行磁條卡向IC卡升級的過程。