農行IPO不超222.35億A股

2010年06月05日 14:07
來源：金羊網－羊城晚報作者：嚴麗梅

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羊城晚報今天消息記者嚴麗梅報道：據中國證監會公告，農業銀行首發申請定于6月9日上會。同時公告的還有農業銀行IPO招股說明書(申報稿)。

農業銀行IPO招股說明書(申報稿)顯示，該公司本次擬發行A+H股。其中，發行不超過222.35億股A股，占A股和H股發行完成后總股本的比例不超過7%(未考慮A股發行的超額配售選擇權發行)；若全額行使A股發行的超額配售選擇權的話，則發行不超過255.71億股，占A股和H股發行完成后總股本的比例不超過7%87%。

另外，還計劃同步在境外發行H股，計劃發行不超過254.12億股。假設沒有行使A股和H股的超額配售選擇權，農行A股和H股發行后，H股股份占本行發行后總股本的比例不超過8%；假設全額行使A股和H股的超額配售選擇權，本行A股和H股發行后，H股股份占本行發行后總股本的比例不超過9%。

農業銀行本次發行募集資金在扣除發行費用后，將全部用于充實該行的資本金，以支持未來業務發展。

相關披露顯示，截至2009年12月31日，農業銀行資產總額88825.88億元，占全國銀行業資產總額的11.3%；貸款總額41381.87億元，占全國銀行業貸款總額的9.7%；存款總額74976.18億元，占全國銀行業存款總額的12.3%；貸款總額4

有分析顯示，本次農行預披露《招股說明書》中尚未明確A股戰略配售部分比例，但從2006年以來采用戰略配售的14單大型IPO情況來看，戰略配售比例通常介于30%-40%。如果本次農行A股IPO也采用這樣的比例，那么除戰略配售以外，向公眾投資者發行的股份比例約為60%-70%。按照農行目前A股綠鞋前發行約222.35億股計算，向公眾發行部分約為133.41億股-155.65億股，遠低于此前市場傳聞。