農行首次公開A股招股說明書核心內容

2010年06月07日 11:20
來源：經濟觀察網作者：廖穎

0人參與0條評論

經濟觀察網記者廖穎證監會6月4日晚間發布公告稱，將于6月9日審核中國農業銀行股份有限公司的首發申請。同時，證監會網站發布發布農業銀行A股IPO招股說明書(申報稿)。

招股書顯示，若未考慮本行A股發行和H股發行的超額配售選擇權，農行本次擬發行不超過222.35億股，占A股和H股發行完成后總股本的比例不超過 7.00%；若全額行使本行A股發行和H股發行的超額配售選擇權，農行本次擬發行不超過255.71億股，占A股和H股發行完成后總股本的比例不超過 7.87%。募集資金總額將根據實際發行股數和發行價格確定。

招股書還顯示，農行擬同步在境外進行H股發行，擬通過香港公開發行和國際配售初步發行不超過25，411，765，000股H股。假設沒有行使A股和H股的超額配售選擇權，農行A股和H股發行后，H股股份占本行發行后總股本的比例不超過8.00%；假設全額行使A股和H股的超額配售選擇權，本行A股和H股發行后，H股股份占本行發行后總股本的比例不超過9.00%；H股新股發行的募集資金扣除發行費用后將用于補充資本金。

以資產、貸款和存款總額計，農行是中國領先的商業銀行。截至2009年12月31日，農行資產總額88，825.88億元，占全國銀行業資產總額的11.3%；貸款總額41，381.87億元，占全國銀行業貸款總額的9.7%；存款總額74，976.18 億元，占全國銀行業存款總額的12.3%；貸款總額4

農行本次發行聯席保薦機構(主承銷商)為中金公司和中信證券，聯席主承銷商為銀河證券和國泰君安，財務顧問為招商證券和海通證券。