農(nóng)行上市預期籌資額縮水三分之一

2010年06月07日 13:24
來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)

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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 據(jù)英國《金融時報》報道，中國農(nóng)業(yè)銀行最早可在7月完成在香港和上海的首次公開發(fā)行(IPO)，但籌資金額很可能遠低于該行曾希望達到的創(chuàng)紀錄的300億美元。知情人士表示，該行期望與市場觀感之間差距很大，在目前的市場環(huán)境下，該行將不得不稍稍放低眼光。

了解該上市交易的分析師和銀行家們表示，從投資者胃口、目前市場狀況，以及上周五晚些時候發(fā)布的農(nóng)行招股說明書細節(jié)來看，該行的籌資額有可能略高于200億美元。這意味著此次上市將不會是全球規(guī)模最大的IPO。

農(nóng)行將在上海和香港發(fā)售至多563億新股，占其擴大后股本的近17%——如果超額配售選擇權(quán)在兩個市場都得到行使的話。在近幾周的路演中，該行向潛在投資者提出的報價，大致上以工行發(fā)股上市時1.94的市凈率為基準。但中國內(nèi)地的基金經(jīng)理不愿提供高于1.2的市凈率，銀行家們表示，最終的上市價可能在1.3至1.5倍市凈率這一區(qū)間。

中國證券監(jiān)管機構(gòu)表示，將在6月9日審議農(nóng)行的上市計劃。預期香港將于次日舉行上市聆訊。

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