上市程序按部就班農行9日過會未改

2010年06月08日 01:51
來源：中國證券網－上海證券報

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○記者苗燕潘琦 ○編輯顏劍

記者從權威人士處了解到，農行將于6月9日上發審會的安排未發生變化，農行將按部就班地啟動上市的程序，不存在推遲上市時間的說法。

一位參與此次農行承銷的人士透露，一直以來，財政部與匯金公司對于農行上市都持支持態度。無論是前期的方案論證，還是后期的監管審批，財政部與匯金公司都給予了大力支持。按照農行此前的預披露招股書，截至招股書簽署之日，財政部和匯金公司分別持有農行1300億股，約占此次發行前總股本的48.15%。而作為第三個重要股東，社?；鹄硎聲钟修r行股份100億股，約占發行前總股本的3.70%。

財政部和匯金公司承諾，自農行A股股票上市之日起36個月內，財政部和匯金公司不轉讓或者委托他人管理財政部和匯金公司直接和間接持有的農行A股首次公開發行前已發行股份，也不由農行回購該部分股份。財政部和匯金公司持有的農行A股股份在獲得證監會批準轉為H股后，轉為H 股的部分將不受上述36個月鎖定期限制。

根據農行與社?；鹄硎聲?、財政部、匯金公司四方簽署的關于社保基金理事會入股協議的約定，社?；鹄硎聲忠奄徆煞蓓氉越灰淄瓿扇掌疰i定5年，或自農行首次公開發行定價日起鎖定3年，以較長時間為準。在農行自交易完成日起5年內完成首次公開發行的前提下，在鎖定期滿后1年內，社?；鹄硎聲梢赞D讓總計不超過30%的已購股份；在鎖定期滿后2年內，社保基金理事會可以轉讓總計不超過60%的已購股份。

此外，社保基金理事會還享有一項反稀釋權，即在農行首次公開發行時以發行價購買新發行股份的權利，以保持其在農行的權益比例與首次公開發行前相同。該項權利在本行首次公開發行完成時失效。

以資產、貸款和存款總額計，農行是中國領先的商業銀行。截至2009年末，農行資產總額達88825.88億元，占全國銀行業資產總額的11.3%；貸款總額41381.87億元，占全國銀行業貸款總額的9.7%；存款總額74976.18億元，占全國銀行業存款總額的12.3%；貸款總額4

根據農行前期與投資者的接觸，多家大型央企、海外主權投資基金、對沖基金等都有望成為農行的戰略配售投資者或基石投資者。