農行拜票初告結束 全球最大IPO沖刺
經濟觀察網 記者 胡蓉萍 王玉 證監會發審委今日審核中國農業銀行股份有限公司的首發申請。雖然其發行股份低于市場此前預期，成為全球史上最大IPO的可能性變小，但仍將成為今年全球最大IPO。
根據預披露的招股說明書，農行擬通過A+H發行上市，計劃發行不超過222.35億股A股股票，占A股和H股發行完成后總股本的比例不超過7.00%，若全額行使A股發行的超額配售選擇權，則發行不超過256億股，其A+H股共發不超過563億股。
若農行以1.6倍PB定價，考慮是否行使“綠鞋”機制，農行此次融資規模在1085億到1246億元之間，即160億到183億美元。農行在A股融資可能在506億到581億元之間。
繼此前先海外、再國內、先南方再北方的順序進行一輪預路演之后，6月7日，農行召集國內各基金公司高管開晚宴會，以尋求國內機構的支持。
就在當日，銀行板塊以10多億元資金流出成為了A股資金流出最大板塊，比第二大資金流出板塊地產板塊多出多于一倍的流出量，昨日三大行紛紛以放量下跌來迎接農行上會。
預路演過程中，對農行H股感興趣的國際投資者認購熱情較高，而A股這邊的國內投資者則反應相對冷淡，不過保險機構和大型國有企業則表現出了比基金更高的熱情。但在多次溝通之后，國內公募基金卻在此時態度有所轉變。
北京一家基金公司的基金經理表示已經賣掉了一些其他銀行股，持有現金等待農行上市：“反正銀行還是要配的，當然還是買農行，它畢竟是新股，新股還是會有一定機會的。
但價格、即定多少倍PB依然在小數點之后一位數上膠著。
而一家外資投行的承銷商人士表示農行在海外依然歡迎程度不低，他表示“賣出去不成問題”，價格最后可能低于工行和建行當時的發行價，高于中行發行價。 
[責任編輯：gengliang]
標簽：農行 最大 IPO
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