農(nóng)行A股IPO預(yù)路演已確定發(fā)行價為2.5-2.6元

2010年06月09日 10:44
來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)

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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》援引一位接近承銷商的消息人士的話稱，中國農(nóng)業(yè)銀行A股IPO的發(fā)行價格約為2.5-2.6元。該消息人士指出，“215元”的發(fā)行價或許是農(nóng)行與其戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下配售方均不愿再退讓的心理底線。

該消息人士透露，上述發(fā)行價格，是根據(jù)農(nóng)行此前面向戰(zhàn)略配售對象、基金公司、券商等大型機(jī)構(gòu)的預(yù)詢價確定，而并非根據(jù)目前市場動態(tài)市凈率、市盈率值的簡單測算，這個價格是農(nóng)行與其戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下配售方就農(nóng)行投資價值問題再三博弈的最終結(jié)果。

該人士還透露，農(nóng)行為了穩(wěn)定價格，這次IPO很可能只部分行使超額配售選擇權(quán)，可能也就發(fā)行500億股左右，募集資金1250億元左右；他大致測算後判斷，255元的發(fā)行價相當(dāng)于10倍左右的PE，PB則為近1.5倍，發(fā)行後每股凈資產(chǎn)1.72元。

中國四大國有商業(yè)銀行中唯一未上市的農(nóng)業(yè)銀行上周五披露的首次公開發(fā)行(IPO)計劃顯示，其擬發(fā)行A股及H股共476億股，并預(yù)計今年凈利至少增長三成。中國證監(jiān)會發(fā)審委將于周三(9日)審核其A股IPO申請。

不考慮超額配售，農(nóng)行擬發(fā)行不超過222.35億A股，并擬同步通過香港公開發(fā)行和國際配售初步發(fā)行不超過254.11億H股。如果A股和H股全部行使超額配售選擇權(quán)，本次農(nóng)行IPO，A股和H股總發(fā)行量將達(dá)548億股。

兩地上會之前，農(nóng)行已確定好A股戰(zhàn)略配售及H股基石投資者名單，農(nóng)行A股戰(zhàn)略配售比例為30%，其中中國人壽或?qū)⒊蔀橘I方主力。 

日前有傳言稱，農(nóng)行兩大股東財政部和匯金公司對農(nóng)行急于上市頗有微詞，建議其推遲上市，對此，接近農(nóng)行的人士表示，農(nóng)行上市進(jìn)程沒有任何變化，一切仍在正常推進(jìn)中。

在招股書簽署日，財政部和匯金公司均持有農(nóng)業(yè)銀行1300億股股份，約各占本次發(fā)行前總股本的48.15%，同期社保基金理事會持有100億股，約占3.70%。

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