農業銀行首發獲批擬發不超過222.35億A股

2010年06月09日 16:15
來源：全景網作者：陳丹蓉

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全景網6月9日訊中國證監會周三宣布，在證監會發審委6月9日召開的2010年第89次會議上，中國證監會周三農業銀行股份有限公司的首發申請獲通過。

中國農業銀行股份有限公司本次擬通過A+H發行上市，計劃發行不超過222.35億股A股股票，占A股和H股發行完成后總股本的比例不超過7.00%(未考慮A股發行的超額配售選擇權發行)，若全額行使A股發行的超額配售選擇權的話，則發行不超過255.71億股，占A股和H股發行完成后總股本的比例不超過7.87%。

此外，農行擬同步在境外進行H股發行，擬通過香港公開發行和國際配售初步發行不超過254.12億股H股。假設沒有行使A股和H股的超額配售選擇權，農行A股和H股發行后，H股股份占本行發行后總股本的比例不超過8.00%；假設全額行使A股和H股的超額配售選擇權，本行A股和H股發行后，H股股份占本行發行后總股本的比例不超過9.00%；H股新股發行的募集資金扣除發行費用后將用于補充資本金。

農行在預披露的招股說明書中表示，本次A股發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于充實本行資本金，以支持未來業務發展。不過其并未透露募集資金總量，只是表示募集資金總額將根據實際發行股數和發行價格確定。

農行表示，通過本次A股和H股發行，將使公司的凈資產增加，同時公司每股凈資產將有所增加。另一方面，募集資金將促進公司業務增長并將對凈資產收益率產生影響。此外募集資金到位后，公司的資本充足率及核心資本充足率將得以提高。

農行本次A股上市的承銷商最終敲定由四家本土投資銀行構成，聯席保薦機構(主承銷商)為中國國際金融有限公司和中信證券股份有限公司；聯席主承銷商為中國銀河證券股份有限公司和國泰君安證券股份有限公司，財務顧問則選定招商證券股份有限和海通證券股份有限公司。

中國農業銀行是新中國設立的第一家商業銀行，也是改革開放后第一家恢復成立的國家專業銀行。中國農業銀行最初成立于1951年，1979年2月再次恢復成立后，成為在農村經濟領域占主導地位的國有專業銀行。2008年，在農財富》雜志全球500強排名中，中國農業銀行位列第223位，穆迪信用評級為A1/穩定。

截至2009年12月31日，農行資產總額88825.88億元，占全國銀行業資產總額的11.3%；貸款總額41381.87億元，占全國銀行業貸款總額的9.7%；存款總額74976.18億元，占全國銀行業存款總額的12.3%；(全景網/陳丹蓉)