農(nóng)行A股IPO順利過會(huì)

2010年06月10日 02:15
來源：中國(guó)證券網(wǎng)－上海證券報(bào)

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⊙記者 苗燕 潘琦

昨日，證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)召開第89次會(huì)議，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首發(fā)申請(qǐng)獲通過。在獲得批文后，農(nóng)行將對(duì)外公布招股意向書。

通過發(fā)審會(huì)后，農(nóng)行將很快進(jìn)入路演詢價(jià)和定價(jià)階段。據(jù)消息人士透露，目前農(nóng)行發(fā)行價(jià)格及估值水平尚未確定。

根據(jù)預(yù)披露招股書，農(nóng)行本次擬通過A＋H發(fā)行上市，計(jì)劃發(fā)行不超過222.35億股A股股票，占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7%；與A股發(fā)行同步，農(nóng)行擬通過香港公開發(fā)行和國(guó)際配售初步發(fā)行不超過254.11億股H股。這是今年以來全球最大的IPO。

農(nóng)行此次發(fā)行募集的資金，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于充實(shí)該行資本金，以支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展。發(fā)行完成后，農(nóng)行財(cái)務(wù)狀況將發(fā)生明顯變化。通過本次A股和H股發(fā)行，農(nóng)行的凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)都將有所增加，并將對(duì)農(nóng)行的凈資產(chǎn)收益率產(chǎn)生影響。

根據(jù)預(yù)披露招股書，農(nóng)行已向銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)于2010年底開始執(zhí)行巴塞爾新資本協(xié)議。這將使得農(nóng)行隨后的資本充足率計(jì)算方法發(fā)生變化，農(nóng)行需開發(fā)內(nèi)部評(píng)級(jí)法及內(nèi)部模型法，以計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本，還需要就操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本。此次募集資金到位后，對(duì)于進(jìn)一步提升農(nóng)行的資本充足率及核心資本充足率將有較大幫助。

截至2009年末，農(nóng)行的資本充足率為10.07%，核心資本充足率為7.74%。農(nóng)行對(duì)2010年至2012年的資本充足率管理目標(biāo)設(shè)定為核心資本充足率大于等于8.5%；資本充足率大于等于11.5%；農(nóng)行表示將優(yōu)先通過利潤(rùn)留存方式補(bǔ)充資本金。此外，還可能采取多種外部補(bǔ)充資本方式，包括但不限于發(fā)行次級(jí)債券、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、發(fā)行混合資本債券、配股、增發(fā)等。

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