農行A股首發(fā)過會 6月10日赴港聆訊

2010年06月10日 06:01
來源：新京報

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證監(jiān)會昨日公布，在昨日的89次主板發(fā)審委會議上，中國農業(yè)銀行股份有限公司通過證監(jiān)會發(fā)審委審核。作為最后一家上市的國有商業(yè)大行，農行上市正式進入倒計時階段。

A股上市或在7月15日

農行發(fā)審會被安排在昨日上午進行，到昨日中午，有消息靈通的投行人士透露，農行順利過會。下午，證監(jiān)會正式公告確認了這一消息。

根據農行此前的預披露材料，如不考慮超額配售，農行本次擬發(fā)行不超過222.35億A股，并擬同步通過香港公開發(fā)行和國際配售初步發(fā)行不超過254.11億H股。A股發(fā)行與H股發(fā)行非互為條件，A股H股募資金均將用于補充資本金。

在A股過會之后，今日(10日)農行H股上市將在港交所聆訊，港媒預測農行聆訊有望一次通過。農行最終A股上市日期可能在7月15日，而H股上市將在7月16日。

由于采用了戰(zhàn)略配售，市場傳言中國人壽、荷蘭合作銀行以及部分香港富豪都有意成為基石投資者。

仍有可能延緩上市

此前有媒體報道稱，農行大股東財政部以及匯金公司有意推遲農行上市。昨日，農行副行長潘功勝稱，這種說法是“胡說八道”

如按正常程序，農行在通過主板發(fā)審委審核之后，仍然需要證監(jiān)會發(fā)上市批文，這與農行落實發(fā)審委提出的相關問題的時間有關。

在獲得上市批文后，農行將可以進入詢價和定價階段。按照證監(jiān)會的規(guī)定，詢價分為初步詢價和累計投標詢價。發(fā)行人及主承銷商通過初步詢價確定發(fā)行價格區(qū)間，在發(fā)行價格區(qū)間內通過累計投標詢價確定發(fā)行價格。

雖然昨日農行否認大股東有意延遲，但從程序上看，農行過會以及獲得上市批文有6個月的有效期，農行仍有可能根據市場情況推遲發(fā)行時間。

發(fā)行規(guī)模大幅縮水

農行一直希望能沖擊全球規(guī)模第一IPO。按照招股材料，此前傳言農行300億美元的發(fā)行規(guī)模已經大幅縮水。

即使要沖擊此前工行創(chuàng)下的219億美元的籌資紀錄，按照目前的發(fā)行規(guī)模仍有難度。如果不考慮超額認購，農行募集資金突破這一規(guī)模需定價在3元以上，全額行使超額配售選擇權也要定價在2.7元以上才能超過219億美元。

目前市場普遍預測的農行發(fā)行價高位在2.5元-2.6元之間，若按中間數計算，即使農行A、H股全部行使超額配售選擇權，募集亦不過210億美元。

銀行名稱 融資方式 融資規(guī)模 進展 預計完成時間

農業(yè)銀行 A+H兩地上市 2000億元 已正式啟動上市程序 預計7月底前上市

中國銀行 可轉債+增發(fā)H股 400億元+60億美元 已獲股東大會批準 400億元可轉債已發(fā)行

建設銀行 A+H配股 不超750億元 董事會已通過 今年底或明年初完成

交通銀行 A+H配股 420億元 已獲股東大會批準 未知

浦發(fā)銀行 定向增發(fā) 398億元 已獲股東大會批準 尚需銀監(jiān)會、證監(jiān)會審批

民生銀行 H股上市 267.5億元 已完成 于2009年11月完成

工商銀行 可轉債+H股融資，方式未定 A股不超250億元 已獲股東大會批準 預計在2010年完成

中信銀行 發(fā)行次級債或混合資本債 不超過250億元 已獲董事會通過 預計在2010年完成

招商銀行 A+H配股 220億元 已完成配股融資 已于2010年3月完成

華夏銀行 定向增發(fā) 150億-200億 已停牌審議 無時間表

興業(yè)銀行 配股融資 180億元 已獲證監(jiān)會通過 預計2010年完成

深發(fā)展 向中國平安定向增發(fā) 106億元 尚需證監(jiān)會審批 未知

南京銀行 配股融資 50億元 已獲股東大會批準 計劃2010年完成

寧波銀行 定向增發(fā) 50億元 已獲股東大會批準 計劃2010年完成

近期銀行業(yè)擬融資情況

(來源：上市銀行公告)

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