農行A股IPO過會 6月10日港交所闖關

2010年06月10日 07:48
來源：北京青年報作者：吳琳琳

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農行上市落定　銀行股集體發飆

本報訊　隨著農行上市的塵埃落定，銀行股昨天集體發飆，并帶動大盤扭轉頹勢。截至昨天收盤時，銀行板塊個股漲幅均超2%，其中8只個股漲幅超5%，中信銀行、寧波銀行還封于漲停板。對于后市，分析人士指出，投資者不可盲目追高，需密切關注銀行股反彈的持續性，以及相關利好能否支撐市場持續走強。

本報訊　證監會發審委第89次會議昨天順利通過了農業銀行的首發申請，今天將在港交所展開H股聆訊。如果順利獲得批準，農行計劃于7月16日在香港上市，前一日則在上海上市。至此，國有商業銀行改制上市終于進入“收官”階段。

農業銀行上周五公布的初步募股說明書稱，如果在上海和香港兩地上市的增售選擇權均被行使，該行將共發售至多548億股新股，占擴大后總股本的17%。

但有消息人士向媒體透露，為提高發行價，增售選擇權有可能不悉數行使，最終發行股數可能低于這個數目。

農行此前表示，本次IPO計劃在香港發行量將占總規模的53%，上海占47%。

最近有傳聞稱，由于市況不佳，財政部和匯金兩大股東有意推遲這一全球規模最大的IPO。對此，農業銀行副行長潘功勝昨天已予以否認，指其“完全是胡說八道”，并重申農行會按計劃上市。一消息人士也向媒體透露，目前上市進程一切順利，并沒有延遲的計劃。

多數基金經理和分析師曾估計，農行發行市賬率應在1.5倍左右。外電昨天引述券商消息稱，這將是農業銀行A股的市賬率最低要求，以農行披露的去年每股凈資產1.27元人民幣計算，發行價最低為1.905元人民幣，低于市場傳聞的2.5-2.6元，但上市規模沒有變化。如果H股定價將與A股相若，則將接近2.2港元。

據悉，農行已初步確定內地戰略投資者和境外基礎投資者名單，入圍者包括中國人壽及其母公司、中國人保集團、荷蘭合作銀行、科威特投資局等。香港富豪包括恒基地產主席李兆基、長江實業主席李嘉誠及新世界集團主席鄭裕彤等也均有意斥資認購。

資料顯示，2008年10月21日，農行的股改方案獲批。此后是漫長的公司制改革。今年4月7日，農行突然啟動IPO程序，開始進行承銷商初選。4月14日，農行對外公布了“A+H”IPO承銷團“選秀名單”。其中，中金公司、中信證券、銀河證券、國泰君安證券共同協助農行完成A股發行上市相關工作；高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志銀行、麥格理則參與H股發行。

5月4日，農行向上交所和港交所提交了上市申請。5月25日，中國證監會對農行IPO進行了初審。6月4日，農行公布招股說明書，證監會發布公告，定于2010年6月9日審議中國農業銀行股份有限公司首發申請。

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