農行A股順利過會或為金融危機后全球最大IPO

2010年06月10日 08:30
來源：南方日報

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南方日報訊(記者/盧軼黃倩蔚)證監會昨日下午發布消息稱，農行A股IPO的申請已于上午召開的中國證監會發審會審核通過。明日農行將接受港交所上市聆訊，其發行的A股計劃在7月15日上市。

據了解，農行A股IPO申請于昨日上午上會。證監會下午發布消息稱，中國證券監督管理委員會發行審核委員會2010年第89次會議于2010年6月9日召開，中國證券監督管農業銀行股份有限公司(首發)獲通過。而按照先A后H原則，農行今日將接受港交所上市聆訊，在準備充分的情況下，或可一次性通過聆訊。

過會后，農行A股IPO將很快進入詢價和定價階段。按照證監會的規定，詢價分為初步詢價和累計投標詢價。發行人及主承銷商通過初步詢價確定發行價格區間，在發行價格區間內通過累計投標詢價確定發行價格。

農行周五發布的初步募股說明書稱，農行本次擬通過A+H發行上市，計劃發行不超過222.35億股A股股票，占A股和H股發行完成后總股本的比例不超過7.00%(未考慮A股發行的超額配售選擇權發行)，若全額行使A股發行的超額配售選擇權的話，則發行不超過255.71億股，占A股和H股發行完成后總股本的比例不超過7.87%。

作為“工農中建”中最后一家登陸資本市場的大型國有商業銀行，中國農業銀行IPO有望成為金融危機后全球最大的IPO，不過最終融資規模仍需視發行價格等因素確定。

而據接近農行承銷商中金公司的券商透露，農行目前市凈率要求最低1.5倍，以農行披露的2009年每股凈資產1.27元計算，農行發行價最低1.905元，發行價低于此前的2.5元普遍預期，上市規模沒有變化。

針對有媒體報道稱，因市況低迷等原因，農行兩大股東財政部和中央匯金公司希望推遲農行上市。昨日，農行副行長潘功勝表示，有關農行有意推遲IPO的報道是沒有根據的。接近農行的權威人士透露，農行發行的A股計劃在7月15日上市，發行的H股計劃在7月16日上市。

另有消息稱，農行已初步確定內地戰略投資者和境外基礎投資者名單，入圍者包括中國人壽及其母公司、中國人保集團、荷蘭合作銀行、科威特投資局等。香港富豪包括恒基地產主席李兆基、長江實業主席李嘉誠及新世界集團主席鄭裕彤等也均有意斥資認購。