農行招股意向書下周四公布

2010年06月12日 07:23
來源：信息時報作者：鐘禾

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信息時報訊在昨日下午4點半開始的農業銀行分銷商會議上，農行確定了詢價和上市的時間表。據悉，農行將在6月17日公布招股意向書，18日開始詢價，25日確定價格區間。此外，農行要求承銷商和分銷商能在7月6日完成網上網下申購，以確保7月15日A股順利上市。

戰略配售約占35%

據了解，參與農行分銷的證券公司多達十幾家。而農行A+H股基石投資者的入圍名單正在清晰。據了解，基石投資者在農行IPO這場盛宴中的分量也越來越重,其占此次農行發行總量將達35%左右。在入圍名單上,投資者構成非常多元,既包括來自中東的主權財富基金,也有歐美金融機構、日本資金,以及國內大型保險公司和央企。

據記者了解,此前在中國銀行業多有斬獲的新加坡淡馬錫投資公司,將參與農行戰略配售。新加坡政府投資公司GIC也將參與。渣打也將參與農行配售。目前渣打銀行在中國擁有16家分行,并持有渤海銀行近20%股份。此前渣打有計劃參股光大銀行,但最終未能成行。此次參與農業銀行戰略配售,是渣打銀行在國內的第二個戰略投資選擇。一同擠入農行配售盛宴候選名單的,還包括荷蘭合作銀行,日本大和證券聯合野村證券籌劃一個日本資金池,參與此次農行戰略配售,規模大約在10億美元。

大批香港富豪也將參與農行配售。這包括長實主席李嘉誠、恒基地產主席李兆基、新世界發展主席鄭裕彤等。

據知情人士透露,基石投資者所擁有的股份,將占A股發行總量的30%,占H股發行總量的40%。

重啟戰略配售備受關注

此番農行IPO重啟戰略配售,備受市場關注。事實上,中國遠洋戰略配售完成后,戰略配售不再被上市公

司A股發行所采用,監管部門希望通過增加二級市場的股票供應量來控制當時非理性的市場。在目前并不樂觀的二級市場走勢下,較大的發行數量意味著給市場帶來較大的融資壓力。農行重啟戰略配售意在為資本市場減壓。

在此前上市的四家大型商業銀行中,除建行外,工行、中行、交行在發行過程中均進行了戰略配售。根據記者統計,工商銀行當初發行時,最終向A股戰略投資者定向配售57.69億股,占超額配售后總配售規模的比重為38.59%;中國銀行向A股戰略投資者定向配售12.86億股,占當時IPO發行數量的19.8%;交通銀行向戰略投資者定向配售9.57億股,約占當時IPO發行規模的30%。

除規模外,參與工行、中行、交行配售的機構投資者隊伍相當龐大。其中,參與工行戰略配售共有23家機構,交行達到20家,最少的中行也有14家參與戰略配售。鐘禾

招股嘍……