農行A+H股上市將展開淡馬錫等成為基礎投資者

2010年06月13日 08:37
來源：中國新聞網

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6月9日下午，證監會發布公告稱，“史上最大IPO”中國農業銀行股份有限公司(首發)獲通過。承銷商內部人士表示，過會不會敲定最后價格，定價還要看后期詢價情況。對于市場熱議的發行定價，據媒體披露農行A股IPO的PB要求最低1.5倍，按照農行披露的2009年每股凈資產1.27元計算，其發行價最低為1.905元，明顯低于此前市場普遍預期的2.5-2.6元。（圖片來源：中新社 ZHOUMEILING 攝）

中新網6月13日電據香港《文匯報》援引外電報道，集資介乎1560億元至2340億港元的中國農業銀行A、H股上市計劃將于近日展開。據報道，新加坡淡馬錫投資、中東的主權財富基金及科威特主權基金已于12日同意成為農行的基礎投資者。

據報道，農行于香港發行292億H股，占總股數53%，其中策略性投資者會占當中30%至40%，上海發行256億股A股，占總股數47%。該行會于6月17日公布招股意向書，18日開始詢價，25日確定價格區間。農行已要求承銷商和分銷商能在7月6日完成網上網下申購，以確保7月15日A股及H股順利于香港及上海同步上市。據悉，參與農行分銷的證券公司多達十多家。

農行是內地國有股份制銀行，為傳統四大國有商業銀行之一，注冊資本為2600億元(人民幣，下同)，以資產計算是內地第三大的銀行。

據農行介紹，2008年底該行資產總額為70143.5億元，各項存款60974.2億元，各項貸款31001.5億元，資本充足率9.41%，不良貸款率為4.32%，全年凈利潤514.5億元同時，該行通過全中國24064家分支機構、30089臺自動柜員機和遍布全球的1171家境外代理行，向超過3.5億客戶提供金融服務。其中，該行在新加坡、紐約、東京和倫敦有分行或代表處。

在發展過程中，農行1995年進駐香港。2008年11月，中央匯金投資公司向農行注資1300億元人民幣等值美元(約190億美元)，注資后農行資本金達到2,600億元人民幣。匯金公司持有農行48.15%股份，與財政部并列成為農行第一大股東，同時試圖改變其以往只向農民、農業相關以至貧困區提供借貸的業務模式。2009年1月，股份制改制后的農行正式掛牌。

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