農(nóng)行改變集資策略 H股占比增加

2010年06月15日 13:34
來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)

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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 據(jù)信報報道，二00九年初農(nóng)行股份公司正式掛牌成立，上市大計始終好事多磨，甚至一度傳出在監(jiān)管層的壓力下，農(nóng)行或放棄H股上市。今年四月峰回路轉(zhuǎn)，農(nóng)行在監(jiān)管層的推動下，快馬加鞭趕在七月中兩地掛牌，據(jù)消息人士早前向本報透露，集資總額A股占近六成，H股約占四成。不過，接連下挫的資本市場令農(nóng)行臨時改變策略，H股市場或成為其集資的重要戰(zhàn)場。

農(nóng)行的集資額、兩地分配比例和招股價一直都是市場關(guān)注的焦點，據(jù)消息人士透露，其A股定價將于近日揭曉，不過農(nóng)行管理層無法接受1.5倍市賬率(約2.5元)的定價。媒體報道，A股發(fā)行價區(qū)間初步定為2.5至2.9，并將在路演詢價中接受考驗。

A股持續(xù)低迷調(diào)整比例

至于集資額分配比例，外電指農(nóng)行H股計劃集資一百至一百五十億美元，按照集資總額至少二百三十億美元計算，A股集資八十億至一百三十億美元，集資分配明顯向H股傾斜。消息人士對本報表示，“我們知道的版本一直是A股多些，現(xiàn)在具體集資規(guī)模還沒定下來，不過可能由于A股市況差而調(diào)整分配比例。”A股近兩個月來持續(xù)走低，在二千五百點關(guān)口徘徊。

據(jù)悉，農(nóng)行身為國有銀行的一員，內(nèi)地監(jiān)管機(jī)構(gòu)不愿農(nóng)行資產(chǎn)外流，一直以來冀農(nóng)行集資以內(nèi)地市場為主，甚至一度傳出農(nóng)行可能放棄來港上市，惟農(nóng)行管理層為了吸納國際投資者，希望走出去在H股上市。據(jù)了解，港交所行政總裁李小加亦在農(nóng)行來港上市的安排中起了推波助瀾的作用。

李嘉誠李兆基認(rèn)購20億

農(nóng)行啟動上市進(jìn)程至今，兩地資本市場表現(xiàn)欠佳，內(nèi)地監(jiān)管機(jī)構(gòu)和農(nóng)行使出渾身解數(shù)，為其上市鋪平道路。H股方面，據(jù)悉農(nóng)行有四成股份計劃向基礎(chǔ)投資者出售，在新股中屬較高占比；發(fā)行比例中百分之九十五為國際配售，百分之五為公開發(fā)售。

市傳淡馬錫斥資三億美元認(rèn)購農(nóng)行，科威特投資局希望投資不超過十億美元，阿聯(lián)酋阿布扎比投資局亦對認(rèn)購農(nóng)行感興趣；同時長和系主席李嘉誠和恒基地產(chǎn)(012)主席李兆基各以十億港元認(rèn)購農(nóng)行股份，新世界發(fā)展(017)主席鄭裕彤亦會參與認(rèn)購。

內(nèi)地市場方面，據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》引述券商指出，新股上市節(jié)奏放緩，近五十家企業(yè)正等待上市批文，或為農(nóng)行上市融資預(yù)留空間。此外，中證監(jiān)近日亦密集批準(zhǔn)多只基金上市，各家基金公司為農(nóng)行預(yù)留逾百億資金。

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