農行明起路演詢價 力爭7月15日登陸A股

2010年06月17日 03:25
來源：證券日報

0人參與0條評論

若全額行使超額配售權，至多發行不超過547.94億股，其中A股和H股分別為不超過255.71億股和292.24億股

□ 本報記者　胡瀟瀅

農業銀行(601288)上市進程緊鑼密鼓， 6月9日、10日，中國農業銀行分別通過證監會和港交所的審批，A+H股同步上市大幕順利開啟。農行將于6月18日開始路演詢價，該股將于2010年7月6日實施網上申購，力爭7月15日正式掛牌登陸A股。

6月17日，農行發布招股意向書。據招股書顯示，農行本次擬通過A+H發行上市，計劃發行不超過222.35億股A股股票，占A股和H股發行完成后總股本的比例不超過7%；與A股發行同步，農行擬通過香港公開發行和國際配售初步發行不超過254.12億股H股。

若全額行使超額配售權，則至多發行不超過547.94億股，其中A股和H股分別為不超過255.71億股和不超過292.24億股。發行完成后，公司總股本將達3176.47億股，行使超額配售權后則會達到3247.94億股，

力爭7月15日登陸A股

根據招股書顯示，農業銀行此次發行采用戰略配售、網下發行與網上發行相結合的方式進行。其中，戰略配售不超過102.28億股，約占A股綠鞋全額行使后發行規模的40%；回撥機制啟動前，網下發行不超過48億股，約占A股綠鞋全額行使后發行規模的18.8%；其余部分向網上發行。

根據農行此次發行日程安排，農行將于2010年6月17日至2010年6月22日期間，在北京、上海、深圳和廣州向投資者進行預路演推介。招股書中還顯示，農行力爭在7月15日登陸A股市場。

此前市場對于農行發行價多有猜測，中央財經大學銀行業研究中心主任郭田勇教授向《證券日報》記者表示，農行發行價區間尚待路演后才確定，集資額也將由雙方定價博弈結果而定。郭田勇認為，農行發行價不應該很低，否則其融資效果會大打折扣。

此外，農行本次擬同步在境外進行H股發行，擬通過香港公開發行和國際配售初步發行不超過254.12億股H股。

截至2009年12月31日，農行資產總額88825.88億元，占全國銀行業資產總額的11.3%；貸款總額41381.87億元，占全國銀行業貸款總額的9.7%；存款總額74976.18億元，占全國銀行業存款總額的12.3%；貸款總額4

多重優勢護航農行上市

近年來，農業銀行資產質量有明顯改善，農行2009年的營業收入為2,222.74億元，同比增速居四大行首位；農行2009年加權平均凈資產收益率為20.5%，位居四大行第二位。農行2009年末存款付息率為1.49%，保持在四大行中境內存款付息率最低水平，說明農行的資金來源的成本低于競爭對手。

中國農業銀行在境內擁有2萬3千余家分支機構，居各大商業銀行之首，覆蓋中國所有的城市以及99.5%的縣級行政區。我國縣域經濟快速發展之際，縣域經濟快速金融市場更將日益成為各家銀行關注的重要增長點。分析人士認為，農業銀行無疑是縣域金融領域的領頭羊，這對于農業銀行來說，可以稱得上是歷史給予的機遇與舞臺。

在國家對“三農”支持力度不斷加大的同時，農行積極推進三農金融事業部制改革，分析人士認為，農行的上市標志著政府落實三農政策改革的大局。郭田勇教授告訴記者，農行的三農業務其長期來看具有成長性，“可以說是農行上市的一張王牌。”

打印轉發