強(qiáng)勁后援團(tuán)護(hù)駕農(nóng)行IPO

2010年06月17日 04:52
來源：國(guó)際金融報(bào) 作者：趙怡雯

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在農(nóng)行A股H股雙雙過會(huì)后，農(nóng)行承銷團(tuán)便馬不停蹄地進(jìn)入了推介階段。據(jù)中國(guó)香港媒體報(bào)道稱，農(nóng)行目前已經(jīng)簽訂了10個(gè)基礎(chǔ)投資者。而在另一份市場(chǎng)流傳的名單中，農(nóng)行基礎(chǔ)投資者數(shù)目更是達(dá)到20個(gè)。其中，多家主權(quán)財(cái)富基金的加盟更是讓農(nóng)行的IPO之行吃了“定心丸”

主權(quán)基金領(lǐng)銜

作為最后一家上市的國(guó)有商業(yè)銀行，農(nóng)行的IPO自然吸引了國(guó)內(nèi)外眾多機(jī)構(gòu)的眼球。一心希望幫助農(nóng)行完成全球最大IPO的承銷團(tuán)，也早就四處尋覓強(qiáng)勁的后援團(tuán)，即基礎(chǔ)投資者，為農(nóng)行能夠順利募集到龐大的資金保駕護(hù)航。

據(jù)悉，在此次農(nóng)行港股基礎(chǔ)投資者的名單中，主權(quán)財(cái)富基金成為了最大的亮點(diǎn)。《華爾街日?qǐng)?bào)》援引知情人士稱，目前新加坡國(guó)家投資公司淡馬錫控股、中東主權(quán)財(cái)富基金卡塔爾投資局、科威特投資局已經(jīng)原則上同意成為農(nóng)行IPO的基礎(chǔ)投資者。雖然“當(dāng)事人”比較矜持，遲遲不肯公布具體的數(shù)額，但有傳聞稱，淡馬錫控股打算動(dòng)用2億-3億美元投入農(nóng)行港股IPO之中。而卡塔爾方面則考慮投資不超過10億美元。

除了主權(quán)財(cái)富基金外，在農(nóng)行港股基礎(chǔ)投資者中，還不乏香港本地著名富商的加入。據(jù)悉，李嘉誠(chéng)和李兆基已簽署協(xié)議成為農(nóng)業(yè)銀行香港部分IPO的基礎(chǔ)投資者，他們將分別認(rèn)購(gòu)農(nóng)行10億港元(約合1.29億美元)的股票。

“如果農(nóng)行港股基礎(chǔ)投資者的占比較大，就意味著散戶投資者的占比會(huì)相對(duì)縮小，這對(duì)于農(nóng)行IPO的順利推行將構(gòu)成正面影響，同樣也能減少對(duì)市場(chǎng)的沖擊。”上海一位券商人士在接受《國(guó)際金融報(bào)》采訪時(shí)如此指出。

根據(jù)境外媒體本周獲得的一份銷售文件顯示，農(nóng)行港股IPO募集資金可能高達(dá)144億美元，其中95%為機(jī)構(gòu)配售，5%為面向散戶投資者公開發(fā)售。對(duì)于該比例，也有業(yè)內(nèi)人士提出質(zhì)疑稱，“目前歐洲債務(wù)危機(jī)正在蔓延，是否會(huì)影響到農(nóng)行境外投資者的投資規(guī)模也是未知數(shù)。

今日或啟動(dòng)路演

對(duì)于農(nóng)行最終A+H股的募集數(shù)量，從目前的一些預(yù)測(cè)情況來看，農(nóng)行IPO要想達(dá)到之前傳聞的300億美元可能性非常渺小，目前預(yù)測(cè)的募集規(guī)模基本在200億美元左右。

據(jù)消息人士透露，農(nóng)行A股可能于今日刊登招股公告書，以及啟動(dòng)北京、上海、深圳三地路演。而港股可能將于6月24日至7月6日進(jìn)行正式推介，6月30日至7月6日公開招股。牽動(dòng)人心的農(nóng)行發(fā)行價(jià)區(qū)間將于路演后才能真正確定，而農(nóng)行能否摘得全球最大IPO的懸疑也將同時(shí)揭曉。

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