農行A股7月6日網上申購繳款

2010年06月17日 10:36
來源：上海商報

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明起進行首發詢價 7月15日A股上市 H股7月16或掛牌

商報記者 林蓓

農行今日正式刊登A股招股說明書，并于明日起詢價。農行此次將發行不超過222.3529億股A股，發行日期為7月6日。農行將于7月7日確定最終發行價格，7月9日公布中簽結果，7月15日正式在上交所掛牌上市。

網上申購日為7月6日

未考慮A股發行的超額配售選擇權，農行此次將共計發行不超過222.3529億股；若全額行使農行A股發行的超額配售選擇權，農行A股的發行數量將不超過255.7059億股。

與去年以來發行的一些超級大盤股有所不同的是，農行本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式進行。

其中，戰略配售不超過102.2823億股，約占A股(即發行人授予A股聯席主承銷商不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權)全額行使后發行規模的40%；回撥機制啟動前，網下發行不超過48億股，約占A股全額行使后發行規模的18.8%；其余部分向網上發行。

一般個人投資者可以在7月6日在網上申購農行A股。農行預計此次A股的上市日期為2010年7月15日，證券代碼為601288。

由于農行此次A股的發行由三部分組成，所以對于不同的認購對象，有不同的限售期。其中，戰略投資者獲配股數的50%鎖定期為12個月，50%鎖定期為18個月；網下配售投資者獲配股票的鎖定期仍然為3個月。

農行招股說明書顯示，財政部和匯金公司分別持有農行1300億股，占本次發行前總股本的48.15%；社保基金理事會持有農行100億股，約占本次發行前總股本的3.7%。

農行最終確定由中金公司和中信證券擔任此次A股首發的聯席保薦機構(主承銷商)，銀河證券和國泰君安為聯席主承銷商，海通證券和招商證券則擔任此次的財務顧問。

H股或于7月16日掛牌

農行H股的發行與A股發行同步進行。H股初始發行規模為254.12億股，并授予H股聯席簿記管理人不超過H股初始發行規模15%的超額配售選擇權，若H股全額行使，則H股發行總股數擴大至292.23億股。并且A股發行與H股發行并非互為條件。

有消息稱，自6月14日起，農行已開始了H股的初步推介，24日至7月6日為農行H股的正式推介，6月30日至7月6日公開招股。農行H股將于7月16日在港交所掛牌上市，比A股上市的時間僅僅晚一天。

來自香港方面的消息，農行目前已簽訂了10多個基礎投資者，其中，新加坡淡馬錫計劃以3億美元入股農行，而香港長江實業主席李嘉誠及恒基地產主席李兆基則各以10億港元入股。

此外，農業銀行除已確定與荷蘭合作銀行合作外，本月內將與更多國際性銀行商議簽訂戰略合作協議，展開業務方面合作。但目前暫時未知涉及銀行的數目以及是否有股權方面合作。據了解，農行計劃本次H股引入的基礎投資者都有一年的禁售期。

另一方面，工銀國際發表的報告預測農行2010年市盈率為13.16-17.51倍，估計農行2010年度盈利為842.1億元人民幣，凈資產約5683.05-6268.83億元人民幣，市值預期為1.109萬億-1.475萬億元人民幣。

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