農行詢價最多發行547.9億股

2010年06月18日 06:10
來源：華西都市報

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昨日，農行在上交所披露了招股書及初步詢價公告，將于今日開始詢價，7月6日進行網上申購，7月8日公布定價結果，農行預計A股上市日期為2010年7月15日，證券代碼601288。

最多發行547.9億股

公告顯示，此次農行IPO初始發行規模為222.35億股，并授予A股聯席主承銷商不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發行總股數將擴大至255.7億股。

據悉，農行境外H股發行與A股發行同步進行。H股初始發行規模為254.12億股，并授予H股聯席簿記管理人不超過H股初始發行規模15%的超額配售選擇權，若H股綠鞋全額行使，則H股發行總股數擴大至292.23億股。并且A股發行與H股發行并非互為條件。

29日公布發行價格區間

根據安排，農行本次發行的初步詢價期間為2010年6月18日至6月23日。農行將于6月17日至6月22日在北京、上海、深圳和廣州向投資者進行預路演推介。按照程序，預路演和初步詢價結束后，

農行和聯席主承銷商將根據詢價對象和配售對象的反饋情況，并參考農行基本面、可比公司估值水平、市場環境等因素確定發行價格區間，于6月29日在A股初步詢價

結果及價格區間公告中披露。發行價格區間公布后，配售對象進行網下累計投標詢價申購。網下和網上申購結束后，將根據累計投標詢價情況，并參考多方面因素，在發行價格區間內協商確定本次發行價格和最終發行數量。7月8日將正式對外公布此次A股發行的定價。

戰略配售約占40%

招股書表示，農行本次發行采用戰略配售、網下發行與網上發行相結合的方式進行。其中，戰略配售不超過102.28億股，約占A股綠鞋全額行使后發行規模的40%；回撥機制啟動前，網下發行不超過48億股，約占A股綠鞋全額行使后發行規模的18.8%；其余部分向網上發行。根據農行的招股意向書顯示，農行計劃本次A+H引入的每家戰略投資者獲配股數的50%鎖定期為12個月，另外50%鎖定期為18個月。

記者喻奇樹

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