農行IPO昨起路演 7月6日網上申購

2010年06月18日 10:50
來源：上海青年報作者：吳華

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記者吳華

農業銀行昨天開始在北京進行A股路演，根據其在此前發布的公開發行A股安排及初步詢價公告，7月6日為網上資金申購日，散戶可以參與打新股。公司股票簡稱為“農業銀行昨天股票代碼為“601288”。而備受關注的發行價格則將在7月7日確定，預計于7月15日上市。

機構估值明顯升高

對于農行上市，最受關注的莫過于其定價。此前先后傳出市凈率2.0倍、1.8倍、1.6倍乃至1.5倍等多個版本，而且基本是一路走低。據了解，在農行于北京舉行的首場A股路演會上，作為此次農行A股首次公開發行主承銷商之一的中信證券表示，農行A股的合理價值區間為3.02-4.07元/股，對應市凈率區間為1.8-2.2倍。這個價格比此前流傳最為廣泛的2.5元/股的版本要大大高出。

還有消息稱，作為農行此次IPO的另一大主承銷商的中金公司，對于農行的估值也大大高于市場預期，認為農行“合理”估值應介于2.06~2.41倍市凈率之間。而且，農行H股承銷商也力挺農行定價。高盛、摩根士丹利、中金公司，德意志銀行和麥格理均已向潛在投資者發布研究報告，“合理”市凈率(PB)估值介于1.9~2.41倍之間。

渣打與農行戰略合作

昨天，渣打銀行與農行簽署了戰略合作備忘錄，正式成為農行的戰略合作伙伴。據悉，渣打銀行已入圍農行IPO戰略配售名單，但此次雙方簽署戰略合作備忘錄并未明確是否有股權合作。

依據備忘錄，渣打銀行與中國農業銀行將在中國和全球范圍內，在個人銀行和企業銀行產品以及服務的多個領域開拓合作機會，冀望合作為雙方的個人和企業客戶提供“世界級的金融市場產品”。

除了渣打銀行，荷蘭合作銀行也剛于6月初與農行簽訂戰略合作協議。

此外，據悉，新加坡國有投資公司淡馬錫控股、中東主權財富基金卡塔爾投資局和科威特投資局也已經原則上同意成為中國農業銀行IPO交易的基礎投資者。其中，卡塔爾投資局可能成為農行H股最大的買家。長實主席李嘉誠、恒基地產主席李兆基已簽署協議，將成為中國農業銀行香港IPO的基礎投資者，他們將分別認購價值10億港元(合1.29億美元)的股票。