漲停板敢死隊利益鏈調查：出沒18據點 重點狙擊ST股

2010年06月21日 06:25
來源：證券時報 作者：楊 冬

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目前“漲停板敢死隊”主要有三類：一類是營業(yè)部內大資金的連環(huán)；一類是大型地下私募的單獨行動兼內部協(xié)作；還有一類則是幾個地下私募間的聯手操作。

證券時報記者 楊 冬

隨著A股近期持續(xù)的震蕩下行，常規(guī)的“賺錢效應”已然缺失，于是越來越多的私募或大額資金加入了“漲停板敢死隊”的行列。

然而，在這個“賺一把就跑”的神秘群體中，卻有著一系列不為人知的內幕：如何尋找炒作題材？如何統(tǒng)籌調配資金？如何進行利益分配?

圍繞著這些問題，一條龐大的利益鏈條在灰色地帶中若隱若現。證券時報記者近期通過大量調查以求揭開“漲停板敢死隊”的神秘面紗。

18個大本營

寧波“漲停板敢死隊”早已威名遠播，但寧波僅是國內為數眾多的“漲停板敢死隊”大本營之一。而兩個證券交易所每日盤后公布的交易龍虎榜是追蹤“漲停板敢死隊”的重要風向標之一。

以萊茵生物(002166)為例，據統(tǒng)計，該股自5月13日除權后，至6月18日漲幅已高達54%。在6月18日的漲停行情中，銀河證券廈門美湖路營業(yè)部買入1793萬元排名買席榜首。而在6月3日和4日的漲停行情中，該營業(yè)部均出現在了交易龍虎榜的買方席位中，尤其在6月4日，該營業(yè)部在買入161萬元的同時，大舉賣出了3264萬元，“漲停板敢死隊”的身影清晰可見。

在私募業(yè)界，流傳著“漲停板敢死隊”聚集的18個大本營名單。據上海某私募人士透露，某券商紹興市人民中路營業(yè)部等18個營業(yè)部是目前公認的老牌“漲停板敢死隊”大本營名單。

據交易所交易龍虎榜的信息顯示，這些大本營均有頻繁出沒于漲停板股票的龍虎榜記錄。就聚集地而言，據業(yè)內人士透露，以深圳為例，圣庭苑酒店、投資大廈等均是“漲停板敢死隊”的聚集之地。

利益鏈揭秘

由于資金構成和操作手法的差異，“漲停板敢死隊”呈現不同的生態(tài)表象。

深圳某資深私募人士透露，目前“漲停板敢死隊”基本可以分為三類：一類是營業(yè)部內大資金的連環(huán)；一類是大型地下私募的單獨行動兼內部協(xié)作；還有一類則是幾個地下私募間的聯手操作。

以深圳某大型證券營業(yè)部為例，據相關人士介紹，該營業(yè)部分為多個分析師小組，分別重點負責若干個資金量在千萬元以上的大客戶，分析師找好題材后會集中推薦給這些大客戶。而這些大客戶通過營業(yè)部組織的沙龍、休閑活動早已彼此熟識，因此很容易結盟組成“漲停板敢死隊”狙擊某只股票。

“某些大型營業(yè)部的客戶資金量有幾百億，幾個大客戶的聯手就很容易撬動一只股票。”業(yè)內人士透露。

在這三類“漲停板敢死隊”中，大型私募的單獨行動無疑最具代表性。據相關人士透露，這些私募都是地下的非陽光化私募，大多以投資咨詢公司或投資公司的形式存在，業(yè)務基本上以代客操作為主，通過代客操作股票盈利提取傭金。

據相關人士介紹，以深圳某投資咨詢公司為例，該公司下設6個操作小組，每個操作小組掌握2000萬元的資金，在找好個股后，該公司先進行2至3天的秘密買進，然后令6個操作小組輪流拉升選定股票直至漲停。

“打漲停板的資金都是關系比較好的客戶資金，由于收益豐厚，因此私募往往會從盈利中抽取高達50%的利潤提成，而在平常交易中，私募通常只提20%左右的盈利。”相關人士透露。

數個私募間聯手操作亦是“漲停板敢死隊”的慣用手法。據記者了解，目前私募集中的地區(qū)如深圳、上海、江浙等地，多數地下私募的資金規(guī)模都在5000萬以下，因此聯手組隊成了一些“漲停板敢死隊”的共同需求。

ST狙擊手

據相關人士透露，符合流通盤小、具備豐富題材、沒有機構介入三大標準的股票最受“漲停板敢死隊”青睞。而在A股近1700只股票中，ST股一般最符合“漲停板敢死隊”口味。

深圳某私募人士透露，“大型機構一般不參與ST股交易，而且ST股的重組題材最為豐富，因此最容易被打至漲停。目前隨著A股走勢低迷，已有多家地下私募正在著手組建‘漲停板敢死隊’專門做ST股。

事實上，在近年來眾多ST股瘋狂漲停的背后，往往伴隨著“漲停板敢死隊”的身影。而在ST股中，“漲停板敢死隊”對“*ST”類的個股操作最為瘋狂。以*ST威達(000603)為例，該股在今年5月5日復牌至6月8日期間，竟連續(xù)經歷15個漲停板。

英大證券研究所所長李大宵指出，“漲停板敢死隊”有兩個優(yōu)勢——一個是資金的優(yōu)勢，一個是操作技術的優(yōu)勢，在這兩大優(yōu)勢下，他們在多數情況下所向披靡。

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