農行H股部分基石投資者名單出爐

2010年06月22日 07:28
來源：上海證券報 作者：苗燕 潘琦

0人參與0條評論

卡塔爾投資局28億美元成最大買家

⊙記者 苗燕 潘琦 ○編輯 于勇 顏劍

消息人士透露，農行H股的部分基石投資者名單已經出爐，此前市場傳聞中的卡塔爾投資局、科威特主權基金，以及包括淡馬錫、渣打銀行、荷蘭合作銀行(拉博銀行)等全球知名金融機構赫然在列。記者已知的11家基石投資者的認購總額已經達到了54.5億美元，隨著時間的推進，農行的基石投資者隊伍還將繼續擴大。

據透露，卡塔爾投資局認購28億美元，成為農行H股最大的基石投資者。科威特主權基金認購8億美元，淡馬錫認購2億美元。這三家著名的投資機構也曾在工行上市時有所斬獲。尤其是新加坡的國家投資公司十分鐘情于中國銀行業，此前，新加坡財政部全資控股的淡馬錫還曾分別斥資買入建行和中行。

此外，長江實業認購1億美元、華潤集團2億美元、中旅1.5億美元、荷蘭合作銀行2.5億美元、渣打銀行5億美元、澳柒集團2.5億美元、大華銀行1億美元、美國ADM 1億美元。 1億美元。

農行的招股意向書披露，如不考慮超額配售選擇權，農行在境外上市流通的股份數量為267.29億股；如穿“綠鞋”不超過307.39億股，這其中包含社保基金理事會通過國有股轉持取得的H 股約13.18億股。農行擬通過香港公開發行和國際配售初步發行不超過254.1億股。 股約13.

記者從香港投行處了解，由于認購踴躍，農行H股呈現出“不愁賣”的姿態，多家券商紛紛撰寫報告，將農行的估值大幅提升。

“在為投資者帶來豐厚收益的同時，又能為他們帶來參與中國市場的機會。尤其是作為四大國有銀行中最后一家上市的農行，在國際資本市場上，這顯然屬于稀缺資源”，一位投行的人士表示。

而事實上，受益于中國銀行業良好的成長性，以及中國經濟的平穩快速增長，中資銀行先后在境外成功上市，為包括海外投資者在內的全球戰略投資者帶來了豐厚的回報。這些投資者不僅看重通過財務投資獲取利潤，更加希望同農行建立長期的業務合作，以此獲得在中國市場的發展機會。

此前，農行就與荷蘭合作銀行及渣打銀行分別簽署了戰略合作備忘錄，雙方將在貿易融資、資產管理、全球金融市場等業務領域充分開展合作，彼此發揮國內外市場的互補優勢。

打印轉發